文：薄純敏
來源：億歐
金融科技對(duì)中國(guó)金融市場的改變主要集中在To C領域。互聯網金融公司誕生、零售銀行轉型、普惠金融快速發(fā)展等，都(dōu)離不開(kāi)B2C金融科技支持。
小微企業是全球很多經(jīng)濟體的重要增長(cháng)動能(néng)，全球絕大部分企業都(dōu)屬于小微企業。99%企業員工人數低于50人，97.5%的企業員工人數不足10人。麥肯錫數據顯示，在全球範圍内，小微企業通過(guò)存款、貸款、透支和付款爲銀行業創造了約8500億美元的年收入，約占銀行業總收入的20%。預計未來7年，全球小微市場將(jiāng)以每約月7%的速度增長(cháng)。
小微企業客戶群具有巨大的潛力。然而，從全球來看，一方面(miàn)，中小企業的金融服務需求都(dōu)沒(méi)有得到傳統金融機構的滿足；另一方面(miàn)，傳統銀行小微企業業務淨資産收益率約爲7%至8%相對(duì)較低，主要是由于信貸質量差、服務成(chéng)本高。除此之外，小微企業對(duì)于銀行服務的滿意度也相對(duì)較低。英國(guó)競争和市場管理局對(duì)小微企業銀行服務市場調查數據顯示，小微企業對(duì)英國(guó)四大銀行的銀行賬戶管理服務滿意度僅爲60%左右，且隻有25%的小微企業主認爲獲得了銀行支持。
這(zhè)些小微企業金融服務現存的問題，亟需金融科技來加速變革和創新。根據麥肯錫全景數據庫研究，目前約有30%的金融科技公司專注于小微企業解決方案。除此之外，銀行也將(jiāng)基于金融科技的公司銀行數字化作爲重要戰略。BCG數據顯示，86%的參與調查高管認爲數字化將(jiāng)從根本上改變公司銀行業務的經(jīng)濟狀況和競争格局，43%的組織對(duì)公司銀行擁有明确的數字化戰略和願景，并設定了清晰的數字化路線圖。預計未來五年，數字提供商和渠道(dào)至少將(jiāng)赢得30%的公司銀行業務收入。
金融科技可以明顯降低小微企業業務處理成(chéng)本。與傳統銀行相比，使用金融科技的數字化銀行的成(chéng)本收入比率（運營費用/存款餘額）僅有33%，降低約67%。
金融科技B端賦能(néng)恰逢其時
全球中小企業已成(chéng)爲金融科技的重要用戶。安永數據顯示，全球25%的中小企業已采納了金融科技。在中國(guó)、美國(guó)、應該、南非、墨西哥五個市場中，中國(guó)金融科技采納率最高達61%，美國(guó)次之爲23%。
同時，高增長(cháng)和國(guó)際化中小企業金融科技采納率相對(duì)更高。有風險投資家支持的中小企業采納率爲38%，擁有國(guó)際客戶群的中小企業采納率爲55%。
目前，B2B金融科技應用主要體現在三個領域：B2B支付、供應鏈金融及企業團險定制。
B2B支付
支付是中小企業金融科技應用的重要場景之一。麥肯錫數據顯示，在跨境支付場景中，B2B支付現金流爲133萬億美元，占比98%；收入爲1490億美元，占比65%。
網銀支付、電子票據支付和得銀機構支付是三大B2B支付方式，其中，企業網銀支付可以滿足絕大多數類型客戶的需求。當今，B2B支付仍以銀行結算爲主導，但這(zhè)也沒(méi)有扼殺金融科技企業對(duì)B2B支付的改革。
Stripe提供運營在線支付系統所需的技術，防欺詐和銀行基礎設施，可幫助電子商務公司和其他在線企業提供支付服務。創業公司隻需要付出每單2.9%的交易金額加上0.3美元的統一手續費。公司在2018年上線 Stripe Terminal將(jiāng)其支付業務拓展至線下，開(kāi)大人員可以像在線商家那樣(yàng)爲現場交易構建定制支付體驗。
供應鏈金融
金融科技在供應鏈金融中的應用，重點表現爲企業授信模式的創新。傳統模式下，銀行對(duì)供應鏈核心企業進(jìn)行信用評，然後(hòu)將(jiāng)高信用評級奇特的信用分享給上下遊的中小企業。金融科技授信方式指，通過(guò)打通供應鏈上下遊商流、信息流、資金流、物流等信息，基于企業相關真實數據，提升供應鏈金融的風控能(néng)力，降低業務的綜合成(chéng)本。
金蝶金融是金蝶集團旗下金融科技闆塊，擁有小微企業信貸平台“金蝶效貸”、企業征信“金蝶征信”及供應鏈金融解決方案。“金蝶效貸”一方面(miàn)與金融機構聯合建模、研發(fā)和推廣産品，另一方面(miàn)將(jiāng)自建的互聯網信貸産品嵌入到金蝶ERP軟件和雲系統中，在企業使用軟件服務過(guò)程中可以直接進(jìn)行信用貸款申請，最快7分鍾放寬，最高額度300萬元。金蝶征信是開(kāi)展金蝶效貸與供應鏈金融服務的基礎，主要基于ERP和進(jìn)銷存稅務信息。供應鏈金融則是以金融雲分銷業務平台爲核心的供應鏈金融解決方案。基于金蝶雲分銷平台中的訂單、納稅、物流、資金等數據，金蝶金融可以聯合金融機構爲供應鏈上下遊企業提供純信用、低利率、低門檻的經(jīng)營貸款，同時依托科技增強企業供應鏈管理能(néng)力，最終實現産業價值鏈重構。
美國(guó)專注于小微企業貸款公司Ondeck，對(duì)中小企業提供三大類産品：短期貸款、中長(cháng)期貸款、信貸額度産品。截至2018年第三季度，OnDeck在2018年過(guò)去的9個月期間總計發(fā)起(qǐ)了18.25億美元貸款金額。公司自研專門針對(duì)企業信用的Ondeck Score評分系統，通過(guò)智能(néng)風控，2/3的貸款可實現完全機器審核。
企業團險定制
“企業團險”，即以企業團體作爲承保對(duì)象，一張保單爲衆多被(bèi)保險人提供保障的承保形式，其中包括了團體壽險、意外險與健康險等不同的保障類别。随著(zhe)互聯網蓬勃發(fā)展以及對(duì)人才重視，企業團險規模高速增長(cháng)，中國(guó)企業團險年複增長(cháng)30%以上。金融科技主要應用于團險設計、風控體系搭建及理賠服務體系建設中。
保險極客專注于中小企業互聯網團險業務，通過(guò)發(fā)布“雲團險”SaaS系統、理賠2.0服務，實現公司投保、上傳被(bèi)保人員、在線管理、微信理賠全線上化操作。2017年平台客戶續費率爲120%，2018年新增保費過(guò)億元，已服務超5000家企業。
Humana成(chéng)立于1961年，是美國(guó)最大的醫療保險提供商之一。集團業務是其主要業務之一，由雇主集團商業全保險醫療和專業健康保險福利組成(chéng)，包括牙科、視力、其他補充健康和自願保險福利，以及僅限行政服務的産品。基于人工智能(néng)技術，Humana通過(guò)模仿顧客同客服代表交流時的情感連貫性，構建更好(hǎo)地客戶體驗。
