文：胡豔明

來源：經(jīng)濟觀察報

如火如荼的互聯網消費金融正在搶占各種(zhǒng)服務場景之際，銀行個人消費信貸表現呈現分化。

事(shì)實上，早在1999年3月央行發(fā)布《關于開(kāi)展個人消費信貸的指導意見》，允許所有中資商業銀行開(kāi)辦消費信貸業務，迄今正好(hǎo)20年，銀行個人消費信貸有著(zhe)怎樣(yàng)的發(fā)展現狀。

經(jīng)濟觀察報記者統計32家A股上市銀行及郵儲銀行數據之後(hòu)發(fā)現，有别前幾年的激進(jìn)做法，近十家上市銀行在個人消費領域有所收縮。國(guó)有大行中，尤其是工行消費貸款下降明顯。就此工行曾表示，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯網金融競争加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所緻。

一位大行個人貸款經(jīng)理向(xiàng)經(jīng)濟觀察報表示，銀行的消費信貸經(jīng)曆了近些年的發(fā)力，銀行在消費貸款領域很難說占據主流市場，互聯網類的消費金融無疑分流了貸款人群，給銀行帶來了挑戰。

不過(guò)，也有多家銀行在消費信貸領域增速迅猛，如上海銀行2018年個人消費貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個百分點，占據了個人貸款的大頭。另外，光大銀行、甯波銀行、江蘇銀行的個人消費貸款在2018年表現都(dōu)很迅猛，均突破千億大關。

大行整體收縮

六大行中，建行、工行、農行、郵儲均在年報中公布了個人消費貸款的數據。

記者統計發(fā)現，2018年四大行個人消費貸款餘額8607.74億元，比2017年8573.7億元僅增長(cháng) 34.04億元，增速0.39%。相比住房貸款、信用卡的增速，個人消費貸款增速顯得低迷。

其中，四家大行中，農行的個人消費貸款數據最亮眼，餘額由2017年的1421.84億元增加到2018年1662.85億元，增量居工、農、中、建四大行首位，但個人消費貸款在個人貸款中的占比仍是3.4%。農行表示，2018年，農行個人消費貸款較上年末增長(cháng) 14.9%，主要是由于本行積極推動零售轉型，“網捷貸”等中短期線上消費貸款增長(cháng)較快。

另一家國(guó)有大行，建行的個人消費貸款餘額由2017年末的2032.18億增加到2147.83億元，增加115.65億元，在個貸中的占比也略有增加，由3.47%增加到3.6%。建行2018年年報表示，主要是“快貸”個人自助貸款增加。

不過(guò)，縱觀近五年的數據，2017年建行個人消費貸款經(jīng)曆了較快的增長(cháng)，由2016年末的873.46億餘額快速增加到2032.18億元，建行表示，主要是“建行快貸”快速發(fā)展。

工行個人消費貸款餘額出現明顯下降，由2017年末的2557.83億元下降到2041.62億元，同時在個人貸款中的占比由5.2%下降到3.6%。近年來，工行個人消費貸款在個人貸款的占比逐步下降，由2015年的8.8%下降到2016年的5.9%、2017年的5.2%，2018年的3.6%。

對(duì)比近五年數據，工行在2016年個人消費貸款同樣(yàng)出現快速下降，工行年報稱，當年個人消費貸款減少640.55億元，下降20.6%，主要是本行加強個人消費貸款用途管理，同時受互聯網金融競争加劇等因素綜合影響，個人消費融資需求下降所緻。

2018年，郵儲銀行的個人消費貸款餘額2755.44億元，較上年末增加193.59億元，增長(cháng)7.56%，增速相比2017年29.59%的增長(cháng)幅度大有下降。另外，個人消費貸款的占比在下降，由2017年的13.16%下降到11.88%。

與近年來個人住房貸款的‘逆生長(cháng)’相比，個人消費貸款的份額與增速均顯得有些黯淡，“房貸額度大、期限長(cháng)，隻能(néng)向(xiàng)銀行貸款，這(zhè)是銀行尤其是國(guó)有大行得天獨厚的優勢。”某大行個貸經(jīng)理對(duì)記者表示。

但是說到消費信貸，相比互聯網金融的“場景”和“科技”，傳統的信貸模式顯得不足，“盡管這(zhè)些年銀行也在加大這(zhè)方面(miàn)的投入，但是相比更靈活的互聯網渠道(dào)，銀行顯得先天不足，的确還(hái)需要加大投入，在這(zhè)方面(miàn)，中小銀行反而顯示出‘船小好(hǎo)調頭’的優勢。”上述大行個貸經(jīng)理稱。

中小銀行分化

與大行個人消費貸款收縮相較而言，中小銀行卻在猛然發(fā)力。

32家A股上市銀行中，光大銀行、上海銀行、甯波銀行、江蘇銀行的個人消費貸款在2018年表現都(dōu)很迅猛，均突破千億大關，光大銀行由2017年末的361.66億增加到2018年末的1254.25億；上海銀行692.53億增加到1574.76億，實現翻倍；江蘇銀行從584.80億增加到1056.46億，幾近翻倍；甯波銀行由873.01億增加到1149.75億。

拉長(cháng)時間看五年個人消費貸款發(fā)展，上海銀行實現平穩快速增長(cháng)：2015年個人消費貸款在個貸中占比13.96%，2016年占比 23.23%，2017年到達 39.29%，2018年個人消費貸款占比56.89%，較上年提高了17.1個百分點，占據了個人貸款的大頭。

上海銀行個人消費貸款的突飛猛進(jìn)或許與其科技布局有關。2018年年報顯示，上海銀行互聯網消費貸款餘額1095.19億元，較上年末增長(cháng)267.55%。“應用大數據風險管理模型進(jìn)行自動消費貸款授信，在線消費貸款審批日處理峰值同比提升5倍。”

近年來華夏銀行的個人消費貸款增長(cháng)也可圈可點：2018年個人消費貸款餘額2104.83億元，比上年增加363.98億元，增長(cháng)20.9%；2017年，個人消費貸款餘額1740.84億元，比上年增加311.63億元，增長(cháng)21.81%；2016年，個人消費貸款餘額1429.21億元，比上年增加 161.77億元，增長(cháng) 12.76%。

從年報中可以看出華夏銀行布局消費金融的力度，其大力發(fā)展個人消費貸款業務，推動個人汽車消費貸款、個人綜合消費貸款業務增長(cháng)，開(kāi)發(fā)上線“華夏e貸”網絡貸款服務。

相比華夏銀行、光大銀行的增長(cháng)，前幾年發(fā)展較快的民生銀行、中信銀行則均有不同程度的下降。2018年民生銀行消費信貸4177.07億元，比上年末下降180.45億元；中信銀行消費貸款餘額2038.53，比上年末下降226.92億元。

另外，杭州銀行、青島銀行、西安銀行、紫金銀行等中小銀行也有不同規模的增加。

不過(guò)，另外一些中小銀行如江陰銀行、張家港行、鄭州銀行、青島農商行、常熟銀行、成(chéng)都(dōu)銀行均有不同程度的下降。

而央行公布的3月份金融數據顯示，3月住戶部門新增短期貸款4294億元，創下曆史新高。住戶部門新增短期貸款以個人消費性貸款爲主。天風證券銀行業首席分析師廖志明分析稱，3月住戶部門短期貸款大超預期，一是由于2月住戶部門短期貸款下降較多，超過(guò)預期，部分2月的貸款需求有後(hòu)移；二是由于銀行進(jìn)行零售業務轉型，與此同時，中小銀行與頭部互聯網公司的合作使得消費貸滲透率大幅提升。