文：林漢垚 來源：21世紀經(jīng)濟報道(dào) 

3月28日，中國(guó)銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行陸續披露2023年年度業績報告。至此，六家國(guó)有大行“成(chéng)績單”全部出爐。

據南方财經(jīng)全媒體記者統計，2023年國(guó)有六大行營業收入總計3.53萬億元，歸母淨利潤總計近1.38萬億元。

根據業績數據，六大行均實現歸母淨利潤同比正增長(cháng)，在穩定盈利的同時，六大行的資産質量也持續向(xiàng)好(hǎo)，不良貸款率均有所下降。

歸母淨利潤齊上漲

具體來看，工商銀行、建設銀行2023年營業收入出現下滑，其中工商銀行2023年營業收入8430.7億元，同比下降3.7%；建設銀行營業收入7697.36億元，同比下降1.79%。

農業銀行、中國(guó)銀行、郵儲銀行、交通銀行營業收入分别爲6948.28億元、6228.89億元、3425.07億元、2575.95億元，同比漲幅分别爲0.03%、6.41%、2.25%、0.31%。其中，中國(guó)銀行營業收入同比增幅最大，同比增長(cháng)超6%。

雖然六大行營業收入增減不一，但歸母淨利潤均保持增長(cháng)。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國(guó)銀行、郵儲銀行和交通銀行歸母淨利潤分别同比增長(cháng)0.8%、2.44%、3.9%、2.38%、1.23%、0.68%，歸母淨利潤分别爲3639.93億元、3326.53億元、2693.56億元、2319.04億元、862.70億元、927.28億元。

從具體數值來看，雖然工商銀行去年營業收入同比下降3.7%，但其歸母淨利潤依然增長(cháng)0.8%至3639.93億元，位居六大行之首，超過(guò)第二名建設銀行313.4億元。

此外，在歸母淨利潤方面(miàn)六大行分層較爲明顯，其中工商銀行、建設銀行超過(guò)3000億元，農業銀行、中國(guó)銀行超過(guò)2000億元，郵儲銀行和交通銀行則未超過(guò)1000億元。

淨息差承壓 六大行普降

淨息差作爲衡量商業銀行盈利能(néng)力的關鍵指标之一，備受資本市場關注。2024年2月21日，國(guó)家金融監督管理總局發(fā)布《2023年商業銀行主要監管指标情況表（季度）》顯示，截至2023年末，商業銀行重要指标淨息差下滑至1.69%，首次跌破1.7%關口。

交通銀行首席風險官劉建軍預計，2024年淨息差仍然繼續承受一定的壓力。他分析道(dào)，2月，5年期以上LPR下調25BP，進(jìn)一步拉低貸款平均收益率。負債端雖然存款利率下調，但是行業都(dōu)面(miàn)臨存款定期化的趨勢，存款結構變化使得各類存款新發(fā)生定價的下降難以帶來整體負債成(chéng)本的下行。但他也指出，中國(guó)經(jīng)濟長(cháng)期向(xiàng)好(hǎo)的基本趨勢沒(méi)有改變，監管政策組合爲經(jīng)濟回升向(xiàng)好(hǎo)營造有利環境，政策越來越實，預計銀行業息差將(jiāng)保持在合理的區間。

具體來看六大行淨息差情況，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國(guó)銀行、郵儲銀行、交通銀行淨息差分别爲1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、2.01%、1.28%，分别比上年下降0.31個百分點、0.31個百分點、0.30個百分點、0.16個百分點、0.19個百分點、0.20個百分點。

六大行淨息差在去年均呈下降态勢，建設銀行年報指出，2023年，爲有效支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推動社會(huì)融資成(chéng)本穩中有降，LPR兩(liǎng)次下調，我國(guó)銀行業整體淨利息收益率水平都(dōu)有不同程度的下降，降幅因各家銀行的業務結構和策略各有不同。

在六大行中，郵儲銀行淨息差爲2.01%，居于六大行首位。郵儲銀行在年報中表示，該行積極應對(duì)銀行業淨息差下行壓力，堅持差異化發(fā)展策略，提升資産負債配置效率，促進(jìn)量價均衡和結構優化。

資産質量保持穩定

數據統計，2023年六大行不良貸款率都(dōu)有一定下降，其中工商銀行下降0.02個百分點至1.36%、建設銀行下降0.01個百分點至1.37%、農業銀行下降0.04個百分點至1.33%、中國(guó)銀行下降0.05個百分點至1.27%、郵儲銀行下降0.01個百分點至0.83%、建設銀行下降0.02個百分點至1.33%。

根據統計，郵儲銀行不良貸款率最低，爲0.83%，并且是六大行中唯一低于1%的銀行。從降幅來看，中國(guó)銀行下降0.05%，下降比例最大。

在撥備覆蓋率方面(miàn)，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國(guó)銀行、郵儲銀行、交通銀行分别爲213.97%、239.85%、303.87%、191.66%、347.57%、195.21%，其中，工商銀行、農業銀行、中國(guó)銀行、交通銀行分别較2022年末上升4.50個百分點、1.27個百分點、2.93個百分點、14.53個百分點。建設銀行、郵儲銀行分别較2022年末下降1.68個百分點、37.94個百分點。雖然郵儲銀行撥備覆蓋率下降最多，但仍超過(guò)300%，居于六大行之首。

資産質量對(duì)銀行的穩定運營和持續發(fā)展具有重要意義，農業銀行副行長(cháng)張旭光介紹，2023年農行新增不良貸款主要集中在房地産、地方債務等領域，但風險總體可控。他表示，結合當前不斷恢複向(xiàng)好(hǎo)的宏觀經(jīng)濟環境，以及農行的信貸結構和管理能(néng)力等因素，預計今年農行的資産質量仍將(jiāng)保持穩定。同時，穩增長(cháng)、穩就業、擴内需的宏觀調控政策持續發(fā)力，將(jiāng)爲農行的資産質量穩定提供相對(duì)有利的環境。

滿足房地産領域合理金融需求

房地産領域的風險防控一直備受業界關注，六大行公司年報顯示，工商銀行按貸款客戶行業劃分的境内分行公司類貸款和不良貸款結構中，房地産業不良貸款409.57億元，不良貸款率爲5.37%；建設銀行按行業劃分的公司類貸款及不良貸款分布情況中，房地産業不良貸款金額爲481.58億元，不良貸款率爲5.64%；農業銀行按行業劃分的公司類不良貸款結構中，房地産業不良貸款金額爲466.15億元，不良貸款率爲5.42%；中國(guó)銀行按客戶所在行業劃分的貸款及不良貸款分布情況中，中國(guó)内地企業貸款房地産業不良貸款金額爲481.72億元，不良貸款率爲5.51%；郵儲銀行按行業劃分的境内公司類不良貸款結構中，房地産業不良貸款金額爲61.91億元，不良貸款率爲2.45%；交通銀行按行業劃分的貸款及不良貸款分布情況中，公司類貸款房地産業不良貸款金額爲244.03億元，不良貸款率爲4.99%。

工商銀行副行長(cháng)王景武在業績發(fā)布會(huì)上表示，截至2023年末，工行境内分行房地産業貸款不良率5.37%，較年初下降0.77個百分點。在地方債務領域，融資主要投向(xiàng)經(jīng)濟财力較好(hǎo)、債務處于合理水平的區域，優選現金流較爲充足的客戶及項目，地方債務領域的信貸風險總體可控。

建設銀行年報稱，將(jiāng)做好(hǎo)房地産領域合理金融支持，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地産企業合理融資需求，支持改善優質房企資産負債狀況，在保證債權安全前提下支持房地産企業開(kāi)發(fā)貸款、信托貸款到期合理展期；按照市場化、法治化原則，做好(hǎo)“保交樓”金融服務，積極穩妥開(kāi)展地方債務風險化解工作。

“對(duì)公房地産貸款風險仍處在可控水平。交行已按照企業會(huì)計準則和監管要求，綜合評估對(duì)公房地産客戶的風險狀況，已經(jīng)足額計提了資産減值準備。目前交行對(duì)公房地産貸款的撥備計提顯著高于行業平均水平。” 交通銀行副行長(cháng)殷久勇在業績發(fā)布會(huì)表示，未來一段時間，房地産行業的質量管控仍是交行重點領域的工作。將(jiāng)持續加強對(duì)房地産業務風險的管理，對(duì)重點風險的房企實行提級管理，一戶一策制定和落實好(hǎo)風險管控策略，持續跟蹤出險房地産企業和項目風險的變化情況，加大監測頻率和貸後(hòu)管理力度。