邁好(hǎo)“十四五”發(fā)展第一步至關重要。開(kāi)局之年，銀行業交出了一份高質量中期答卷。剛剛公布的2021年半年報顯示，上市銀行經(jīng)營績效穩健向(xiàng)好(hǎo)，資産質量持續改善，盈利能(néng)力持續增強，發(fā)展轉型取得實質性進(jìn)展。

良好(hǎo)開(kāi)局來之不易。繼續推動高質量發(fā)展，大零售、财富管理、金融科技成(chéng)爲下一步銀行業走好(hǎo)轉型發(fā)展之路的關鍵。

多家銀行淨利重回兩(liǎng)位數增長(cháng)

上半年，上市銀行盈利能(néng)力持續增強，經(jīng)營效益表現亮眼，多家銀行淨利潤增長(cháng)重新站上兩(liǎng)位數。

從營業收入情況看，工行上半年實現營業收入4264億元，同比增長(cháng)6%；建行實現經(jīng)營收入3809億元，較上年同期增長(cháng)5.8%；農行實現淨經(jīng)營收入3663億元，同比增長(cháng)7.8%；中行營業收入爲3028.55億元，同比增長(cháng)5.53%；郵儲銀行實現營業收入1577億元，同比增長(cháng)7.7%；交通銀行實現淨經(jīng)營收入1341億元，同比增長(cháng)5.6%。

從淨利潤增幅看，六大行除工行外，均實現淨利兩(liǎng)位數增長(cháng)，郵儲銀行淨利增幅最大，達22.5%。

具體看，工行實現淨利潤1645億元，同比增長(cháng)9.8%，仍然保持淨利潤絕對(duì)額第一；建行實現淨利潤1541億元，較上年同期增長(cháng)10.9%；農行實現淨利潤1228億元，同比增長(cháng)12.5%；中行歸屬于母公司股東的淨利潤爲1128.13億元，同比增長(cháng)11.79%；交行實現淨利潤420億元，同比增長(cháng)15.1%；郵儲銀行實現淨利潤412億元，同比增長(cháng)22.5%。

股份制銀行中，招商銀行繼續保持大幅領先，興業銀行、光大銀行、平安銀行盈利增勢強勁，淨利增速超過(guò)20%。具體看，招行上半年實現淨利潤612億元，同比增長(cháng)22.8%；興業銀行實現淨利潤401.12億元，同比增長(cháng)23.08%；光大銀行實現淨利潤225.1億元，增幅22.2%；平安銀行實現淨利潤175.83億元，同比增長(cháng)28.5%。

工行行長(cháng)廖林認爲，上半年工行盈利增勢良好(hǎo)，主要受四方面(miàn)因素影響：一是實體經(jīng)濟穩定恢複，在經(jīng)濟穩定恢複的大環境下，銀行利潤增速也出現了明顯回升，這(zhè)與實體經(jīng)濟發(fā)展趨勢基本一緻；二是工行對(duì)實體經(jīng)濟的支持力度進(jìn)一步加大，在促進(jìn)經(jīng)濟加快恢複發(fā)展的同時，也促進(jìn)了自身營業收入的增長(cháng)和盈利的提升，上半年，工行各項貸款新增近1.4萬億元；三是資産質量持續改善；四是去年的利潤基數較低。

我國(guó)經(jīng)濟保持穩定恢複發(fā)展，是銀行業良好(hǎo)發(fā)展的前提和基礎。今年以來，我國(guó)生産需求持續回升，經(jīng)濟發(fā)展質量效益穩步提高，經(jīng)濟運行呈現持續穩定恢複、穩中向(xiàng)好(hǎo)态勢。上半年，國(guó)内生産總值（GDP）同比增長(cháng)12.7%，兩(liǎng)年平均增長(cháng)5.3%，經(jīng)濟持續穩定恢複。

“經(jīng)濟基本面(miàn)穩中加固、穩中向(xiàng)好(hǎo)，銀行業的金融服務需求特别是信貸需求得到進(jìn)一步釋放。上半年，建設銀行貸款新增1.32萬億元，增幅7.9%。信貸增速超過(guò)資産增速，這(zhè)爲有效獲得利差收入和提升盈利能(néng)力奠定了良好(hǎo)基礎。”建行行長(cháng)王江表示。

對(duì)于2021年全年盈利前景，多家銀行高管持樂觀态度。“随著(zhe)國(guó)内經(jīng)濟延續回升，預計利息淨收入、手續費淨收入等將(jiāng)保持穩定增長(cháng)，全年盈利增長(cháng)穩中有升、總體向(xiàng)好(hǎo)。”農行行長(cháng)張青松表示。

“建設銀行的經(jīng)營狀況和宏觀經(jīng)濟未來走勢會(huì)保持匹配，保持健康和近幾年較好(hǎo)的利潤增長(cháng)是可期的，也是可以實現的。” 王江表示。

息差收窄將(jiāng)逐步企穩

受市場環境以及減費讓利政策等因素影響，上半年上市銀行息差普遍收窄。

具體來看，工行年化淨利息差和淨利息收益率分别爲1.93%和2.12%，同比分别下降9個和8個基點；農行淨利差和淨利息收益率分别爲1.96%、2.12%，均同比下降8個基點；建行淨利差和淨利息收益率分别爲1.95%、2.13%，同比分别下降9個和7個基點。

造成(chéng)息差收窄的原因，從資産端看主要是受生息資産收息率下降的影響。以農行爲例，上半年該行貸款收息率4.25%，較去年下降13個基點。從負債端看，受存款定期化、長(cháng)期化趨勢影響，銀行業整體負債成(chéng)本小幅上行。

建行首席财務官張毅表示，近兩(liǎng)年，銀行業的淨利息收益率呈現收窄趨勢，一方面(miàn)，世界經(jīng)濟的潛在增速逐步收窄；另一方面(miàn)，疊加疫情影響，各國(guó)采取了一些比較寬松的貨币政策和财政政策，貨币的投放量在上升，所以利率中樞在下移。同時，國(guó)内利率市場化加快，也引導利率水平下降。

從建行本身的情況來看，張毅表示，疫情發(fā)生以來，建行加大對(duì)實體經(jīng)濟的支持力度，貫徹落實減費讓利相關政策，對(duì)普惠、民營企業的貸款收益率有所下降。同時，存款市場競争加劇，相應付息成(chéng)本上升，造成(chéng)淨利息收益率有所收窄。上半年，建行淨利息收益率爲2.13%，同比下降7個基點，與去年年底相比下降6個基點。

對(duì)于未來的息差走勢，多位銀行高管認爲，下一階段淨息差仍然面(miàn)臨一定的下行壓力。郵儲銀行董事(shì)長(cháng)張金良認爲，下半年，促進(jìn)實體經(jīng)濟融資成(chéng)本穩中有降仍是政策主基調，貸款利率估計仍然有下行空間。

做好(hǎo)下半年息差管理，張青松表示，一是要突出分層分類定價，優化信貸結構，穩定貸款收息水平，同時抓住市場機遇，提升債券投資等資産的收益水平。二是鼓勵活期存款和短期存款，合理發(fā)展中長(cháng)期存款，進(jìn)一步優化負債結構。

“今年年底和明年年初，淨利息收益率的收窄會(huì)逐步企穩，建行會(huì)加快業務策略調整，尤其是資産負債結構調整，加強在貸款、存款等主要産品定價以及風險定價方面(miàn)的能(néng)力，全年建行的淨利息收益率會(huì)保持在比較合理的水平。”張毅表示。

邁向(xiàng)高質量發(fā)展

新發(fā)展格局之下，商業銀行如何持續高質量發(fā)展，找到“二次增長(cháng)”動力之源？

“平安銀行在零售轉型戰略道(dào)路上保持了快速增長(cháng)，市場也非常關心我們第二增長(cháng)曲線的動力從何而來，對(duì)于這(zhè)個問題，我們也已經(jīng)明确了模式和打法，爲平安銀行新一輪發(fā)展注入新動力。”平安銀行董事(shì)長(cháng)謝永林表示。

零售進(jìn)階是平安銀行轉型的著(zhe)力點。上半年，平安銀行零售業務淨利潤117億元，同比增長(cháng)46.3%；财富客戶數突破百萬戶，達102萬戶，較上年末增長(cháng)9.6%；私人銀行達标客戶6.48萬戶，較上年末增長(cháng)13.1%。謝永林表示，新的動力來自于“五位一體新模式”，即在大零售條線，以綜合化銀行、AI銀行、遠程銀行、線下銀行、開(kāi)放銀行相互銜接并有機融合的“五位一體新模式”繼續驅動經(jīng)營提速。

從多家銀行的發(fā)展情況看，大零售、财富管理和金融科技已經(jīng)被(bèi)确立爲下一步發(fā)展的著(zhe)力點。

農行表示，零售業務是農行的戰略基礎業務，也是農行的特色和優勢所在。下一步，農行將(jiāng)繼續圍繞國(guó)家戰略、市場趨勢和客戶需求，持續推進(jìn)零售業務智慧化、綜合化、普惠化發(fā)展。

深耕零售業務和财富管理的核心是提升科技能(néng)力。下半年，上市銀行將(jiāng)繼續強化科技布局，加快智慧銀行建設進(jìn)程。

目前，建行已經(jīng)發(fā)布了2021年至2025年金融科技戰略，即“Top+2.0”，明确了金融科技未來5年的發(fā)展目标、重點任務和保障措施。農行圍繞“業務數據化、數據業務化”，從渠道(dào)建設、數據質量提升、大數據應用和科技基礎等方面(miàn)，全面(miàn)推進(jìn)數字化轉型“十大工程”建設。中行將(jiāng)加快實施數字新基建，深入開(kāi)展“綠洲工程”建設，完成(chéng)主要業務領域的戰略解析，實施方案進(jìn)入實質性建設階段。