文：李玉雯、張海妮

來源：每日經(jīng)濟新聞

近日，上海農商行于證監會(huì)網站更新了招股說明書（申報稿），拟公開(kāi)發(fā)行股票數量不低于9.64億股、且不超過(guò)28.93億股，募集資金淨額將(jiāng)全部用于補充該行核心一級資本。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該行股權變更剛獲得監管批複，上海久事(shì)（集團）有限公司將(jiāng)受讓上海國(guó)際集團有限公司及關聯方、一緻行動人持有的7.34億股股份。

值得一提的是，目前A股正在排隊IPO的銀行已經(jīng)達18家，且超過(guò)半數爲農商行。

上海農商行 視覺中國(guó)圖

去年淨利潤增長(cháng)超兩(liǎng)成(chéng) 募資補充核心一級資本

2017年至2019年末，上海農商行核心一級資本充足率分别爲10.96%、12.69%和12.59%；一級資本充足率分别爲10.97%、12.70%和12.62%；資本充足率分别爲14.27%、15.86%和15.57%。拟公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金淨額將(jiāng)用于補充核心一級資本，提高該行資本充足水平。

截至2019年末，上海農商行資産總額達9302.87億元，同比增長(cháng)11.58%。貸款業務作爲重要的收入來源，發(fā)放貸款和墊款在該行資産總額中占比較高。2019年末，該行發(fā)放貸款和墊款淨額爲4497.82億元，占該行資産總額的48.35%。

今年4月，證監會(huì)在對(duì)上海農商行IPO出具的反饋意見中，要求後(hòu)者補充披露房地産貸款的相關資料。從招股說明書（申報稿）中可以看到，2019年末，該行公司客戶房地産行業貸款餘額爲971.18億元，占該行貸款和墊款總額的20.80%，不良貸款率爲0.85%；個人房産按揭貸款餘額爲985.09億元，占該行貸款和墊款總額的21.10%，不良貸款率爲0.28%。

從企業貸款角度看，2017年至2019年各年末，上海農商行向(xiàng)房地産業客戶發(fā)放的貸款和墊款分别占企業貸款和墊款總額的25.58%、27.32%和28.93%。

上海農商行表示，房地産業貸款和墊款占比較高且逐年上升的主要原因是，該行業務拓展主要立足上海地區，區域内房地産業發(fā)達，業務占比較高，同時該行還(hái)支持上海市各類園區、保障性住房(含動遷安置房、租賃住房)等建設。

資産質量方面(miàn)，2017年至2019年各年末，上海農商行的不良貸款率分别爲1.3%、1.13%和0.9%，呈現連續下降趨勢，撥備覆蓋率則分别爲253.60%、342.28%和431.31%。

在盈利方面(miàn)，2019年該行實現營業收入212.71億元，同比增長(cháng)5.59%；實現歸屬于母公司股東的淨利潤88.46億元，同比增長(cháng)21.04%。

公開(kāi)資料顯示，上海農商行成(chéng)立于2005年8月25日，是由國(guó)資控股、總部設在上海的法人銀行，也是全國(guó)首家在農信基礎上改制成(chéng)立的省級股份制商業銀行。截至2019年末，該行共有368家分支機構及營業網點。

去年4月，上海銀保監局一連發(fā)布多則任職資格批複，核準徐力上海農商行董事(shì)長(cháng)的任職資格，核準顧建忠上海農商行副董事(shì)長(cháng)、行長(cháng)的任職資格。

股權變更獲批 上海久事(shì)持股8.45%

實際上，上海農商行早已提出上市計劃。2016年，上海農商行董事(shì)會(huì)在制定2017~2019年發(fā)展戰略規劃時，將(jiāng)獨立上市作爲中期目标，提出力争成(chéng)爲紮根本地、服務高效的上市公衆銀行，成(chéng)爲全國(guó)農商銀行系統排頭兵的戰略願景。自2018年底向(xiàng)上海證監局提交輔導備案申請以來，上海農商行一直積極推進(jìn)這(zhè)項工作。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該行股權變更近期剛獲得監管批複。7月6日，上海銀保監局發(fā)布一則行政許可批複，同意上海久事(shì)（集團）有限公司受讓上海國(guó)際集團有限公司持有的4.13億股股份，受讓上海國(guó)際集團資産管理有限公司持有的3.20億股股份，合計受讓7.34億股股份。受讓後(hòu)，上海久事(shì)（集團）有限公司持有該行7.34億股股份，占該行總股份的8.45%。

截至2020年3月31日，上海農商行持股比例在5%以上的股東有7個，分别是上海國(guó)有資産經(jīng)營有限公司（9.22%）、中國(guó)遠洋海運集團有限公司（9.22%）、寶山鋼鐵股份有限公司（9.22%）、中國(guó)太平洋人壽保險股份有限公司（6.45%）、上海國(guó)際集團有限公司（5.55%）、上海國(guó)盛集團資産有限公司（5.46%）和浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（5.36%）。

其中，上海國(guó)際集團全資子公司上海國(guó)資經(jīng)營和上海國(guó)際資管分别持有該行8億股和3.2億股，分别占該行總股本的9.22%和3.69%，三者合計持有該行16.02億股，占該行總股本的18.46%，爲該行第一大股東。

《中國(guó)銀保監會(huì)農村中小銀行機構行政許可事(shì)項實施辦法》中規定，單個境内非金融機構及其關聯方、一緻行動人合計投資入股比例不得超過(guò)農村商業銀行股本總額的10%。在上述股權完成(chéng)轉讓後(hòu)，上海國(guó)際集團及關聯方、一緻行動人合計持有上海農商行的股權比例將(jiāng)降至10%。

除了上海農商行，證監會(huì)近期還(hái)披露了重慶三峽銀行、廣州銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說明書（申報稿），随著(zhe)這(zhè)兩(liǎng)家銀行的加入，A股正在排隊IPO的銀行已經(jīng)達18家，且超過(guò)半數爲農商行。

具體來看，這(zhè)18家銀行分别爲：重慶銀行、浙江紹興瑞豐農商行、上海農商行、廈門農商行、齊魯銀行、蘭州銀行、江蘇海安農商行、江蘇大豐農商行、湖州銀行、廣州農商行、廣東順德農商行、廣東南海農商行、東莞銀行、毫州藥都(dōu)農商行、江蘇昆山農商行、安徽馬鞍山農商行、廣州銀行和重慶三峽銀行。