文：張卓青、張海妮

來源：每日經(jīng)濟新聞

今日（7月16日），銀行業迎來2020年首單IPO，渤海銀行（09668，HK）在港交所挂牌上市。渤海銀行發(fā)行價爲4.80港元/股，IPO募集資金淨額約爲134.70億港元。今日開(kāi)盤後(hòu)，渤海銀行股價小幅低開(kāi)，截至中午收盤，報收于4.79港元/股，下跌0.21%。

渤海銀行股價分時圖

共引進(jìn)9名基石投資者

從渤海銀行公布的上市文件來看，渤海銀行此次港股IPO總共發(fā)行了28.8億股H股，其中，國(guó)際發(fā)售的股份數目爲27.95億股，在香港發(fā)售股份數目爲 8471萬股，另外該行還(hái)設置了15%超額配股權，如果超額配股權全部被(bèi)行使，那麼(me)該行將(jiāng)額外獲得約20.32億港元的淨募集資金。

從前期的認購情況來看，渤海銀行的國(guó)際發(fā)售部分獲得120%的超額認購，而香港公開(kāi)發(fā)售部分認購則不足60%，因此該行也將(jiāng)香港公開(kāi)發(fā)售項下認購不足的發(fā)售股份重新分配至國(guó)際發(fā)售。

在此次IPO中，渤海銀行共引進(jìn)了9名基石投資者，他們合計認購8.40億股，占到該行全球發(fā)售完成(chéng)後(hòu)已發(fā)行股本總額的4.84%(假設超額配股權未行使) 。

其中，宜昌東陽光健康藥業有限公司已認購約3.23億股發(fā)售股份，香港華麗有限公司已認購8073萬股發(fā)售股份，浙江榮盛創業投資有限公司、榮盛房地産發(fā)展（香港）有限公司、深圳市翠林實業發(fā)展有限公司分别已認購8073萬股發(fā)售股份，津聯（天津）融資租賃有限公司、承德建龍特殊鋼有限公司、盛虹控股集團有限公司、新奧集團股份有限公司分别已認購4843.8萬股發(fā)售股份。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，IPO完成(chéng)之後(hòu)，該行原有的大股東持股比例也將(jiāng)有所稀釋，該行原第一大股東渣打銀行的持股比例下降至16.67%，中海集團投資有限公司的持股比例將(jiāng)下降至11 .40%。

一季度淨利息收入同比大幅增長(cháng)38.7%

翻看渤海銀行的招股書就能(néng)發(fā)現，該行近年來的消費貸款業務突飛猛進(jìn)，而該行最新的數據也透露，截至3月末，該行的在線個人貸款系列“渤樂e貸”授出的貸款餘額較今年初大幅增加了77 .9%至16.51億元。

個人消費貸款的快速增長(cháng)也成(chéng)爲推動該行一季度的淨利息收入的一大動因，渤海銀行今年前三個月的淨利息收入同比大幅增長(cháng)了38.7%至69.12億元，而營收保持同步增長(cháng)，同比增長(cháng)了27.65%至81.98億元。

值得注意的是，在貸款規模擴張的同時，渤海銀行的資産減值損失增速壓力不小，截至一季度末，該行的貸款減值損失同比快速上行53.3%至29.62億元。該行表示我減值損失增加主要是由于發(fā)放貸款和墊款規模的增長(cháng)，其次是考慮到疫情暴發(fā)對(duì)整體經(jīng)濟的影響，審慎調整了預期信用損失模型的前瞻性因素。截至今年一季度末，渤海銀行的不良貸款率爲1.78%，較年初持平。

總體來看，今年銀行股IPO進(jìn)展較爲緩慢，證監會(huì)官網顯示，廈門銀行將(jiāng)于近期上會(huì)，如果該行順利過(guò)會(huì)將(jiāng)有望成(chéng)爲今年首家登陸A股的銀行。據《每日經(jīng)濟新聞》記者此前不完全統計，A股目前還(hái)有18家銀行正在排隊候場。港股市場方面(miàn)，目前已經(jīng)有3家内地銀行提交了招股書，包括新疆彙和銀行、威海市商業銀行和東莞農商行。

封面(miàn)圖片來源：攝圖網