文：每經(jīng)記者胡琳、潘婷、盧九安，每經(jīng)編輯盧九安

來源：每日經(jīng)濟新聞

近期，三六零安全科技股份有限公司(以下簡稱“三六零”)拟斥資12.8億元收購金城銀行30%股權，進(jìn)而成(chéng)爲金城銀行第一大股東。

讓業内轟動的不局限于三六零收購金城銀行股權事(shì)件本身，而是民營銀行股東再迎互聯網巨頭。

自2014年首批5家民營銀行獲批籌建後(hòu)，截至目前，已有19家民營銀行開(kāi)業運營。當前，民營銀行股東中不乏互聯網巨頭，例如騰訊、阿裡(lǐ)、蘇甯、小米等均有入股的民營銀行。實際上，互聯網巨頭接連的加入不僅是看上了民營銀行稀有的金融牌照，更是盯上了民營銀行異軍突起(qǐ)的潛力。

成(chéng)立之初，民營銀行由于“一行一店”等限制并不被(bèi)看好(hǎo)，但成(chéng)立至今逾五載，民營銀行的發(fā)展速度卻讓不少人瞠目結舌。

本期“數據新聞”聚焦民營銀行，對(duì)16家已披露2019年年報的民營銀行進(jìn)行梳理，發(fā)現在資産規模方面(miàn)，不乏有民營銀行趕超A股上市銀行，更有大批民營銀行的掙錢能(néng)力趕超傳統中小銀行。

民營銀行核心指标比拼  “互聯網系”霸榜

除了迎來新股東三六零的金城銀行，在我們統計的16家民營銀行中，還(hái)有6家銀行主要股東具有互聯網背景：微衆銀行（騰訊）、網商銀行（螞蟻金服）、蘇甯銀行（蘇甯易購）、新網銀行（小米）、億聯銀行（美團）、中關村銀行（用友網絡科技），接近全部樣(yàng)本的一半。

互聯網巨頭爲何鍾情民營銀行？

除了已經(jīng)被(bèi)無數次分析過(guò)的“銀行牌照優勢”“業務閉環”“場景開(kāi)拓”等等，最說明問題的其實是數據。

在我們統計的16家民營銀行主要經(jīng)營指标中，資産、營收、淨利潤的規模和增速，具備互聯網股東背景的銀行在其中的5項指标處于“霸榜”狀态，僅華通銀行在資産增速上位居第一，打破了“壟斷”。

從資産規模和淨利潤來看，互聯網背景的銀行更是壟斷了前三。

資産規模：兩(liǎng)家邁入“千億級”  華通銀行增速高達152.12%

整體而言，在資産規模方面(miàn)，與傳統銀行相比，沒(méi)有網點的民營銀行在資産規模方面(miàn)無法與傳統銀行相抗衡，但這(zhè)16家民營銀行中不乏有借助于背後(hòu)核心股東的超高流量資源禀賦，資産規模獲得迅速擴張。

總體來看，在已公布2019年年報的這(zhè)16家民營銀行中，微衆銀行、網商銀行處在“頭部”，在同業之中的競争優勢十分明顯，資産規模已達到千億級别，在整個民營銀行資産規模中排名第一、第二，蘇甯銀行則以639.01億元位居第三。

分批次看，截至2019年年末，第一批成(chéng)立的民營銀行中，微衆銀行資産規模高達2912.36億元，同比增長(cháng)32.36%；網商銀行在2019年取得了重大突破，其資産規模也達到了千億級别，爲1395.52億元，同比增長(cháng)45.57%。

此外，華瑞銀行資産規模達到396.27億元，同比增長(cháng)9.28%；金城銀行資産規模307.06億元，同比增長(cháng)43.7%；民商銀行資産規模167.86億元，同比增長(cháng)24.2%。

在第二批成(chéng)立的民營銀行中，三湘銀行資産規模達515.8億元，同比增長(cháng)63.55%，是第二批成(chéng)立的民營銀行中資産規模最高的銀行，其資産規模在所有民營銀行中排名第四位。

衆邦銀行和富民銀行資産規模分别爲418.77億元和418.55億元，同比增長(cháng)42.9%、13.06%。新網銀行作爲全國(guó)第三家同時也是中西部首家互聯網銀行，在2019年年末資産規模達到441.53億元，同比增長(cháng)22.11%。華通銀行是第二批成(chéng)立的民營銀行中資産規模最少的一家，僅106.8億元，但是資産規模同比增速最高的一家，達到152.12%。

截至2019年年末，在第三批成(chéng)立的民營銀行中，蘇甯銀行資産規模達639.01億元，在整個民營銀行資産規模排名中位居第三，同時資産規模擴張迅速，同比增長(cháng)達到97.14%。

億聯銀行、藍海銀行的資産規模超過(guò)了300億元大關，分别爲313.21億元、303.57億元，同比增長(cháng)133.11%和61.21%。

此外，振興銀行、客商銀行、中關村銀行三家民營銀行資産規模低于200億元，分别爲262.25億元、166.64億元和174.67億元，同比增長(cháng)49.78%、31.45%和32.78%。

營業收入：一家邁入“百億級”  億聯銀行同比增速高達486.5%

在營業收入方面(miàn)，從已公布2019年财報的16家民營銀行數據來看，較上年同期相比，整體上均實現了增長(cháng)。

2019年營業收入超過(guò)10億元的民營銀行有6家，分别爲微衆銀行148.7億元、網商銀行66.28億元、新網銀行26.81億元、三湘銀行12.58億元、富民銀行10.45億元、蘇甯銀行10.17億元，微衆銀行也是唯一一家營收邁入“百億級”的民營銀行。

此外，16家民營銀行的營業收入均達到“億級”，營收最高的微衆銀行是營收最低的客商銀行的65倍。

值得注意的是，億聯銀行以486.5%的營收同比增速奪得“增速榜”第一名。此外，有4家民營銀行營收同比增速超過(guò)100%，即振興銀行246.38%、富民銀行165.9%、蘇甯銀行126%、新網銀行100.82%。排在增速末位的三家銀行分别爲華瑞銀行、中關村銀行、網商銀行。

每日經(jīng)濟新聞記者注意到，有1家民營銀行的營業收入出現下滑，即首批五家民營銀行之一的華瑞銀行，該行2019年營業收入爲9.93億元，對(duì)比2018年的10.93億元，下降了9.15%。

淨利潤：微衆銀行與網商銀行差距拉大  網商銀行增速反超

在淨利潤方面(miàn)，從已公布财報的16家民營銀行數據來看，在2019年度均實現了盈利。其中，排在前三甲的民營銀行淨利潤均達到了“十億級”規模，微衆銀行以39.5億元排名第一，網商銀行、新網銀行淨利潤分别爲12.56億元、11.33億元，排名第二、第三。

記者注意到，“同屆生”微衆銀行與網商銀行之間的差距拉大。2019年，淨利潤排名第一的微衆銀行與排名第二的網商銀行之間的差距爲26.94億元；2018年，這(zhè)兩(liǎng)家銀行淨利潤差距爲18.06億元。不過(guò)，網商銀行在淨利潤增速方面(miàn)排在微衆銀行前面(miàn)。

從淨利潤同比增速來看，淨利潤增長(cháng)最快的民營銀行是蘇甯銀行，該行2019年的淨利潤增速高達2032.60%；雖然蘇甯銀行2019年淨利潤同比增速快，但是其淨利潤排在16家民營銀行的下遊位置，2019年僅爲0.76億元。

此外，每日經(jīng)濟新聞記者注意到，淨利潤增速超過(guò)100%的有6家，分别爲蘇甯銀行2032.60%、振興銀行476.92%、富民銀行313.21%、新網銀行207.88%、三湘銀行108.5%、衆邦銀行108%。

值得一提的是，華通銀行2019年淨利潤僅爲0.02億元，排在16家民營銀行末位，2018年其淨利潤爲負。

有2家民營銀行的淨利潤呈現負增長(cháng)，一家是華瑞銀行，該行2019年營業收入與淨利潤“雙降”，淨利潤由2018年的3.27億元降至2019年的2.68億元，同比下滑18.04%；該行2019年營業收入爲9.93億元，對(duì)比2018年的10.93億元，下降9.15%。另一家是中關村銀行，淨利潤由2018年的0.9億元降至2019年的0.5億元，同比下降44.44%。

薪酬：9家民營銀行整體人均薪酬68.9萬元  趕超上市銀行

民營銀行在員工數量上遠不及傳統銀行動辄成(chéng)千上萬的員工數量，然而與國(guó)有大行的減員形成(chéng)鮮明對(duì)比，大部分民營銀行員工人數穩步增加。從可獲得對(duì)比數據的9家民營銀行情況看，除華瑞銀行2019年減少15人外，其餘8家民營銀行員工人數穩中有升。

在人員薪酬支出方面(miàn)，民營銀行相比大多數傳統銀行可謂是“小巫見大巫”。雖然9家民營銀行的2019年薪酬支出加起(qǐ)來甚至還(hái)趕不上一家城商行的全年薪酬支出，但落到精簡的員工的頭上，民營銀行在人力成(chéng)本支出上頗爲“大方”，更有兩(liǎng)家銀行平均薪酬接近百萬。

每日經(jīng)濟新聞記者統計梳理了9家民營銀行（部分銀行數據不全）2019年薪酬和員工數據。

爲了一探究竟，記者以“全年薪酬支出=（期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬）+支付給職工以及爲職工支付的現金”“人均薪酬支出=全年薪酬支出/年末員工人數”作爲統計口徑，根據各家民營銀行年報中披露的财務報表數據，計算出了這(zhè)些民營銀行2019年的薪酬支出情況。從企業會(huì)計角度來看，這(zhè)一計算方式可以大緻反映出企業當期的人力成(chéng)本情況。

數據顯示，這(zhè)9家民營銀行去年薪酬支出合計約24.64億元。而9家民營銀行的2019年薪酬支出加起(qǐ)來甚至還(hái)趕不上一家城商行的全年薪酬支出。

從人均薪酬支出來看，上述9家民營銀行的人均薪酬支出各有差異。其中有5家民營銀行去年人均薪酬支出在50萬元以上。

進(jìn)一步看，在這(zhè)5家“高薪”民營銀行中，人均薪酬支出在50萬~70萬元之間的有2家，人均薪酬支出在70萬元以上的有3家。其中最高的網商銀行人均薪酬支出甚至超過(guò)90萬元，高達97.8萬。而新網銀行緊随其後(hòu)，人均薪酬支出高達96.1萬元。

值得一提的是，2019年人均薪酬支出來看，6家民營銀行呈現正增長(cháng)，其中振興銀行人均薪酬支出增速高達90.47%，一舉從2018年38.5萬元的人均薪酬支出飛躍至去年的73.3萬元。據了解，2019年振興銀行引進(jìn)較多高素質科技人才，人均薪酬有較大提升。

與振興銀行相反，2019年億聯銀行的人均薪酬支出卻出現縮減，從2018年67.9萬元的人均薪酬支出減少至48.6萬元。

計算發(fā)現，2019年9家民營銀行平均人均薪酬支出爲68.9萬元，相比2018年增加15.4萬元，同比增長(cháng)28.74%。而68.9萬元的人均薪酬支出相比A股上市銀行，也可以用“高薪”形容。

存款規模：爆發(fā)式增長(cháng)  5家銀行存款增速超100%

由于“一行一店”的限制，民營銀行成(chéng)立之初并不被(bèi)業内看好(hǎo)，其中最重要的一個原因就是民營銀行在沒(méi)有傳統銀行密集網點分布的條件下吸儲受到限制。

不少民營銀行在2018年、2019年選擇了激進(jìn)的做法來突破吸儲短闆—智能(néng)存款。在激進(jìn)的打法下，不少民營銀行的存款實現了高速增長(cháng)。

每日經(jīng)濟新聞記者將(jiāng)16家銀行按照三個成(chéng)立批次分别統計了其2019年年報數據，梳理出各大銀行存款規模和增速。

通過(guò)梳理發(fā)現，在2019年16家民營銀行其中不乏銀行存款規模爆發(fā)式增長(cháng)，增速突破100%不在少數，更有甚者增速接近400%。

作爲監管批準的第一批籌備的民營銀行，微衆銀行、網商銀行、華瑞銀行、金城銀行和民商銀行開(kāi)業時間相對(duì)較長(cháng)。

具體來看，截至2019年年末，微衆銀行吸收存款爲2371.63億元，遠高于第二名網商銀行788.58億元，也是16家民營銀行中唯一一家存款突破2000億元的銀行。

而除開(kāi)微衆銀行和網商銀行兩(liǎng)家銀行外，其餘三家銀行存款均未突破300億元。截至2019年年末，華瑞銀行、金城銀行和民商銀行存款分别爲242.94億元、235.79億元、87.95億元。

5家民營銀行存款增速方面(miàn)，金城銀行突破90%，在5家銀行中排名第一，存款規模高速增長(cháng)。2019年金城銀行、網商銀行、微衆銀行、民商銀行存款增速分别爲92.12%、83.48%、53.22%、27.30%。而存款規模排名第三的華瑞銀行2019年存款增速墊底，僅爲12.51%。

2016年年末，監管批準了6家民營銀行的籌備，分别是富民銀行、新網銀行、三湘銀行、新安銀行、華通銀行、衆邦銀行。去掉官網未披露年報的新安銀行，每日經(jīng)濟新聞記者對(duì)第二批次中的5家民營銀行2019年存款數據進(jìn)行梳理。

具體來看，截至2019年年末，三湘銀行、衆邦銀行兩(liǎng)家銀行存款突破300億，分别爲369.37億元和301.25億元。富民銀行和新網銀行兩(liǎng)家銀行存款均在200億元以上，其中新網銀行首次突破200億元，富民銀行和新網銀行兩(liǎng)家銀行存款規模分别爲289.63億元、267.24億元。

上述四家銀行存款規模均在200億元以上，反觀華通銀行的存款規模則小很多，截至2019年年末，華通銀行存款爲70.77億元。

上述5家銀行2019年存款增速來看，華通銀行2019年存款增速排名第一，在16家民營銀行也以392.83%的存款增速排名第一。

2019年三湘銀行、新網銀行、衆邦銀行和富民銀行存款增速分别爲146.53%、95.95%、57.31%和41.68%。

除去上述10家第一批次和第二批的民營銀行外，記者將(jiāng)剩餘6家民營銀行統一梳理，分别是藍海銀行、中關村銀行、客商銀行、振興銀行、蘇甯銀行和億聯銀行。

截至2019年年末，蘇甯銀行的存款規模一舉突破400億元，甚至趕超不少第一批次開(kāi)業的民營銀行。數據顯示，2019年年末，蘇甯銀行存款爲436.87億元，億聯銀行、藍海銀行、振興銀行均突破200億元，分别爲250.58億元、225.43億元、210.61億元。随後(hòu)是客商銀行和中關村銀行，截至2019年年末，兩(liǎng)家存款分别爲106.63億元和106.03億元。

存款同比增速最快的則爲億聯銀行，2019年億聯銀行存款增速以189.49%在6家銀行排名第一，蘇甯銀行和藍海銀行2019年存款增速分别爲123.14%和107.10%。

2019年，振興銀行、中關村銀行、客商銀行存款增速分别爲72.43%、71.93%、44%。

貸款規模：微衆銀行餘額遙遙領先  億聯銀行增速近300%

在貸款方面(miàn)，每日經(jīng)濟新聞記者將(jiāng)16家民營銀行銀行分爲三個批次分别統計了2019年年報，梳理出各民營銀行貸款規模和增速。

與存款類似，微衆銀行的貸款數據以絕對(duì)的優勢在16家民營銀行中遙遙領先，網商銀行雖不及微衆銀行，但在16家民營銀行中穩居第二。截至2019年年末，微衆銀行、網商銀行貸款分别爲1586.43億元和700.3億元。

從增速來看，民商銀行、網商銀行和金城銀行則略高一籌，分别爲47.03%、46.85%、45.73%。

第二批次的民營銀行中，大部分民營銀行貸款規模較爲接近。具體來看，2019年新網銀行貸款規模首次突破300億元關口，在5家民營銀行中位列第一；富民銀行和三湘銀行位列第二和第三，均突破200億元。截至2019年年末，新網銀行、富民銀行和三湘銀行貸款分别爲 323.88億元、279.55億元、217.12億元。

從2019年貸款同比增速上看，新網銀行貸款以29.45%的增速在5家民營銀行中排名第五，富民銀行和三湘銀行貸款增速分别爲98.93%和67.08%。華通銀行貸款增速爲201.06%排名第一，衆邦銀行116.69%排名第二。

作爲第三批次的民營銀行，蘇甯銀行貸款規模表現也十分突出。截至2019年年末，蘇甯銀行、億聯銀行、藍海銀行和振興銀行的貸款規模分别爲297.41億元、197.33億元、152.95億元和151.38億元。

有趣的是，2019年存款高速增長(cháng)的億聯銀行貸款增速依舊高速，2019年億聯銀行貸款增速在16家銀行中排名第一，貸款增速爲282.42%，蘇甯銀行和振興銀行均超過(guò)100%，分别爲174.57%和129.16%。

資産質量：16家民營銀行不良率均在1.5%以内  2家連續兩(liǎng)年爲0

整體來看，這(zhè)16家民營銀行的不良率均控制在1.5%以内，其中有6家民營銀行的不良率超過(guò)1%，分别爲網商銀行1.3%、微衆銀行1.24%、億聯銀行1.21%、振興銀行1.15%、金城銀行1.12%、華瑞銀行1.03%。

在16家民營銀行之中，有兩(liǎng)家民營銀行的不良率連續兩(liǎng)年爲0，即中關村銀行和客商銀行，兩(liǎng)家銀行的成(chéng)立時間都(dōu)比較短，均爲2017年。而不良率最高的銀行是網商銀行，達到1.3%。

此外，衆邦銀行、藍海銀行、富民銀行、華通銀行、民商銀行的不良率均控制在0.5%以内。

撥備覆蓋率：傾向(xiàng)于保守穩健發(fā)展  溫州民商銀行高達8653.5%

在撥備覆蓋率方面(miàn)，共有12家民營銀行披露了該數據，從整體數據來看，這(zhè)幾家民營銀行傾向(xiàng)于保守穩健發(fā)展。

其中，撥備覆蓋率最高的是溫州民商銀行，高達8653.5%。此外，有6家超過(guò)了300%，分别爲重慶富民銀行538.69%、新網銀行525.24%、藍海銀行517.33%、衆邦銀行511.5%、微衆銀行444.31%和三湘銀行367.29%。

撥備覆蓋率排在最末位的三家銀行爲金城銀行、振興銀行、億聯銀行，分别爲152.37%、157.16%、210.9%。

資本充足率方面(miàn)，16家民營銀行的資本充足率均超過(guò)10.5%。其中，3家銀行的資本充足率均超過(guò)30%，分别爲客商銀行33.7%、中關村銀行31.75%、華通銀行30.69%，這(zhè)三家銀行均爲第三批民營銀行，成(chéng)立時間同爲2017年。

排在後(hòu)三位的分别爲衆邦銀行、億聯銀行、三湘銀行，資本充足率分别爲10.53%、11.07%、11.28%。