文：段思宇

來源：第1财經(jīng)

“以前說起(qǐ)風控這(zhè)條賽道(dào)，大家可能(néng)更多想到的就是‘數據’，哪家數據全面(miàn)、廣泛、有特色，哪家的競争力就大，但經(jīng)曆了去年的嚴監管後(hòu)，行業情況發(fā)生了改變，‘去數據化’愈發(fā)明顯。”上海行列秩智能(néng)科技有限公司董事(shì)長(cháng)劉曉光對(duì)第一财經(jīng)記者說道(dào)。

自去年遭遇強監管之後(hòu)，大數據風控商業務開(kāi)展便摁下了“暫停鍵”，因無法确定數據的合規性，不少中小銀行暫停與它們的合作。在此背景下，行業洗牌加劇，中小風控商失勢退出，頭部機構謀求轉型。

不過(guò)，近日下發(fā)的《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（征求意見稿）》（下稱《辦法》）給陰霾已久的第三方風控行業帶來一絲光亮。有業内人士對(duì)記者表示，相比之前的版本，此次新規征求意見稿放松了銀行與第三方機構的風控合作限制，但并未就數據合規性問題進(jìn)行放松。

而随著(zhe)數據獲取環節的标準化、透明化和共享化，有分析稱，未來風控服務商的核心競争力將(jiāng)從數據的完整性、準确性和針對(duì)性轉向(xiàng)數據處理和應用環節，即貼近市場、貼近用戶，建立綜合經(jīng)營壁壘。

第三方風控商正名

近日，第三方風控服務商業務開(kāi)展終于迎來轉機。根據《辦法》，商業銀行如果需要從合作機構獲取借款人風險數據，應通過(guò)适當方式确認合作機構的數據來源合法合規、真實有效，并已獲得信息主體本人的明确授權。商業銀行不得與違規收集和使用個人信息的第三方開(kāi)展數據合作。

“相比之前的版本，此次新規征求意見稿放松了銀行與第三方機構的風控合作限制，允許銀行在自主授信審批權的前提下與第三方機構進(jìn)行風險評估方面(miàn)的合作。”蘇甯金融研究院副院長(cháng)薛洪言對(duì)第一财經(jīng)記者說，“這(zhè)一定程度上爲第三方大數據風控服務商正名，名正則言順，能(néng)進(jìn)一步促進(jìn)雙方合作。”

而在此前，由于監管對(duì)運營商爬蟲業務及數據違規抓取和販賣的嚴查，第三方風控服務商業務一度停滞。“當時影響較大，整個行業基本被(bèi)‘一刀切’，考慮到數據的合規性，很多金融機構都(dōu)暫停了合作。”劉曉光稱。彼時，不少風控商開(kāi)展業務時都(dōu)會(huì)被(bèi)問及“數據采集是否經(jīng)過(guò)授權、是否是購買得來”等諸多問題。

據了解，以往金融機構在對(duì)消費金融貸款進(jìn)行風控審核時，主要參考兩(liǎng)類數據以交叉判斷借款人的還(hái)款意願。一是借款人在央行征信系統中的數據，二是第三方大數據風控商所提供的其他維度的數據，如借款人電商平台的購物記錄、信用分等。

如今，《辦法》的出台肯定了這(zhè)一方式，劉曉光對(duì)記者表示，這(zhè)相當于爲銀行與第三方機構的合作提供了機會(huì)。但需注意的是，在提供風控服務時，第三方機構要注意尊重合同、強化授權、合法合規使用數據。比如，目前很多關于信息主體本人的授權可能(néng)是“霸王條款”，以後(hòu)需更加規範。

另外，《辦法》還(hái)明确，互聯網貸款業務涉及合作機構的，授信審批、合同簽訂等核心風控環節應當由商業銀行獨立有效開(kāi)展。銀行需在貸前、貸中、貸後(hòu)全流程實行風險控制，加強風險數據和風險模型管理，同時防範和管控信息科技風險，并對(duì)“風險模型管理流程”、“風險模型開(kāi)發(fā)測試”、“風險模型評審”等提出了重要要求。

“有了這(zhè)些明确的規定後(hòu)，第三方機構也更清楚的知道(dào)自己能(néng)做什麼(me)，不能(néng)做什麼(me)，并且可以針對(duì)性的爲銀行提供服務。”一位資深從業者對(duì)記者說，按照上述要求，第三方風控商可協助銀行搭建風控模型，提供系統支撐，進(jìn)行技術賦能(néng)。

數據始終是核心競争力

盡管第三方風控商迎來發(fā)展機遇，但需注意的是，行業優勝劣汰仍在繼續。監管趨嚴、數據獲取難度增大等原因使一些實力較弱、經(jīng)營規範性差的大數據服務商逐步退出市場，與此同時，頭部機構也存在經(jīng)營轉型壓力。

作爲這(zhè)一行業的“新人”，劉曉光深有感觸。他向(xiàng)記者感歎道(dào)：“自去年以來，行業變化很大。原來這(zhè)個賽道(dào)上，不管是合規機構，還(hái)是非合規機構，大家都(dōu)把坑占好(hǎo)了，如今有位置空了出來，也給了更多平台機會(huì)。”

他進(jìn)一步稱，以往公司的痛點在于缺乏數據，但目前，劣勢變優勢，公司聚焦于算法的提升、系統的搭建、技術的叠代等，即不觸碰數據，協助金融機構進(jìn)行風控系統建設，爲機構定制服務。“現在很多中小銀行都(dōu)願意合作，這(zhè)是和以前相比一個明顯的變化。”劉曉光稱。

上述資深從業者告訴記者，對(duì)于中小型風控服務商而言，一個轉型的方向(xiàng)是調整服務模式和産品結構，從直接提供數據和解決方案轉向(xiàng)大數據能(néng)力輸出，比如協助持牌機構進(jìn)行大數據能(néng)力建設，專心做服務支持。對(duì)此，有分析稱，提供标準評分卡産品和數據科學(xué)家咨詢能(néng)力，或將(jiāng)成(chéng)爲新的商業模式。

不過(guò)，對(duì)于頭部風控商而言，有業内人士認爲，數據始終是其核心競争力。“未來，背靠能(néng)産生數據的巨頭數據公司，可能(néng)會(huì)占據行業主導地位。”薛洪言對(duì)記者稱。

在薛洪言看來，第三方大數據風控服務商面(miàn)臨的最核心問題一直是數據獲取的合法合規問題，而此次互聯網貸款新規并未就數據合規性問題進(jìn)行放松，所以隻有那些能(néng)确保數據合規的大數據服務商才能(néng)受益。

上述資深從業者也對(duì)記者稱，行業中一些實力較強的頭部機構需強化合規經(jīng)營意識和前瞻經(jīng)營意識，關注行業趨勢變化，不斷嘗試新的産品和服務，比如開(kāi)拓航旅、物流、零售等非金融機構客戶，在叠代中逐漸擺脫對(duì)傳統服務模式的依賴。

另從大環境來看，劉曉光還(hái)提及，“後(hòu)疫情時期”居民消費逐漸複蘇升級，爲消費金融發(fā)展提供重要機遇，消費行爲的線上化轉移也將(jiāng)有利于挖掘新的場景化服務機會(huì)，特别是在教育、直播短視頻、在線醫療等方面(miàn)。“深耕垂直領域場景應是當前第三方風控商發(fā)力的重心。”他稱。