普華永道(dào)于近日發(fā)布的銀行業快訊《穩中有進(jìn)，轉型進(jìn)行時：2019年中國(guó)銀行業回顧與展望》顯示，2019年中國(guó)上市銀行淨利潤與營業收入均保持穩健增長(cháng)，信貸資産質量呈現分化趨勢。随著(zhe)利率市場化改革的深入以及新冠肺炎疫情的影響，銀行業加快向(xiàng)金融科技化和數字化轉型。

本期銀行業快訊調研涵蓋了37家截至4月22日披露2019年年報的A股和/或H股上市銀行，樣(yàng)本規模相當于中國(guó)商業銀行總資産和淨利潤的71.37%和76.77%。37家銀行按其特點，分爲大型商銀行（6家）、股份制商業銀行（7家）和城農商行（24家）。

2019年，37家上市銀行實現淨利潤1.53萬億元，同比增長(cháng)6.68%。其中大型銀行的增速爲5.63%，股份制銀行和城農商行的增速分别爲11.44%和5.14%。上市銀行2019年的各類收入穩步增長(cháng)，利息淨收入仍是占比最高的部分。手續費及傭金收入在股份制銀行的占比最大。大型銀行和股份制銀行的手續費及傭金收入構成(chéng)主要集中于銀行卡手續費業務，城農商行手續費及傭金收入占營業收入比例較低。

2019年上市銀行總資産繼續增長(cháng)，截至2019年末37家銀行的資産總額達171萬億元，同比增加8.88%。其中股份制銀行的增速較快，達11.09%。

普華永道(dào)中國(guó)内地金融業合夥人王偉表示：“2019年，面(miàn)對(duì)外部經(jīng)濟環境的複雜及不确定性，上市商業銀行抵禦風險的能(néng)力不斷加強，業績總體保持穩步增長(cháng)，不僅淨利潤增速穩中有升，資産負債規模也繼續擴大，且資本充足率穩定。這(zhè)給2020年應對(duì)非常時期打下了堅實的基礎。”

2019年上市銀行的貸款結構一步調整，零售貸款占比例保持上升。其中，大型銀行和股份制銀行同比分别增長(cháng)13%和16%，零售貸款占所有貸款的比例均上升了約1個百分點；城農商行的同比增長(cháng)率28%，占比上升2個百分點。住房按揭貸款依然是零售貸款增長(cháng)的主力。

普華永道(dào)中國(guó)内地金融業合夥人張紅蕾表示：“2019年上市銀行爲繼續貫徹國(guó)家關于普惠金融的發(fā)展戰略規劃，加大了對(duì)小微企業的信貸支持力度。上市銀行在加大對(duì)小微企業的信貸投放的同時，需要進(jìn)一步關注對(duì)小微企業信用風險的防控，動态識别并跟蹤潛在信用風險，妥善化解可能(néng)出現的信用損失。”

2019年是《資管新規》過(guò)渡期内的關鍵一年。上市銀行的非标投資規模持續壓縮，債券投資規模持續增長(cháng)。大型銀行債券投資規模達30.63萬億元，同比增長(cháng)10%；股份制銀行債券投資規模達6.83萬億元，同比增長(cháng)23%；城農商行債券投資規模達2.38萬億元，同比增長(cháng)10%。大型商業銀行2019年持續增持政府債，股份制商業銀行則更多投資于企業債。

截至2019年末，六家大型商業銀行的不良貸款餘額9,389.92億元，較2018年增長(cháng)4.07%；七家股份制商業銀行的不良貸款餘額3016.55億元，較2018年末增長(cháng)5.83%。這(zhè)兩(liǎng)類銀行的不良率總體較2018年末有所下降。城農商行的不良貸款規模達990.27億元，較2018年末增加20.31%；不良率也有所上升，呈現“雙升”态勢。

2019年上市銀行的資本充足率穩中有升。大型商業銀行各級資本充足率普遍上升，股份制商業銀行則主要得益于利潤的持續增長(cháng)，同時利用可轉債及永續債等工具進(jìn)一步補充資本。城農商行雖然表現各異，但仍有過(guò)半的比例實現資本充足率的提高。

2020年以來，突如其來的新冠肺炎疫情讓國(guó)内外經(jīng)濟形勢面(miàn)臨嚴峻的考驗，上市銀行面(miàn)臨的市場和監管環境也充滿壓力。銀行業比以往任何時候都(dōu)需要以“穩”字當頭，切實推動各類業務轉型。

普華永道(dào)中國(guó)内地金融業合夥人王偉認爲：“新冠疫情給上市銀行2020年的經(jīng)營業績、資産質量、負債管理等方面(miàn)帶來諸多挑戰，但它也催化了金融的數字化發(fā)展。未雨綢缪、常備不懈是上市銀行進(jìn)行防疫與應變的關鍵。在當前複雜的國(guó)内外經(jīng)濟金融形勢下，上市銀行應大力推進(jìn)金融與科技的深度融合，加速金融科技的賦能(néng)轉型，將(jiāng)科技金融放到了戰略定位的高度，深化轉型戰略。”