文：每經(jīng)記者張壽林、實習編輯劉野 

來源：每日經(jīng)濟新聞

在銀行業激烈的競争環境下，消費金融早已成(chéng)爲銀行業拼殺的又一戰場，場景、流量、數據、生态等等，有關消費信貸讨論的熱度不減，但實際成(chéng)績又如何？或許近期的統計數據能(néng)給出答案。

根據央行公布的數據，截至2019年6月末，存款類金融機構住戶部門短期消費貸款規模爲9.11萬億元，2019年上半年該項淨增3293.19億元，上半年增量看起(qǐ)來并不樂觀。而2018年上半年和下半年淨增額分别是其2.5倍和3.5倍，增量達到8263.02億元和11736.02億元。

目前業内所說的銀行個人消費貸款，從央行統計口徑來看，居民短期消費貸款一欄與其最爲接近。可以說，銀行個人消費貸款今年上半年增量不到去年上半年一半，更不到去年下半年的三分之一。

至少7家上市銀行負增長(cháng)

根據2015年以來的數據，個人消費貸款增量，高位階段是2016年下半年到2018年下半年，但到了2019年上半年增量出現縮減。從月度變動來看，2月份因春節因素，當月增量爲負，消費貸款規模減少2575.26億元。3月份增量最高，爲2927.56億元，4月份以後(hòu)，單月增量又回落到2000億元以下，其中4月份增量爲1096.67億元。

這(zhè)是存款類金融機構整體表現，結合A股上市銀行中報來看，個人消費貸款變動又是怎樣(yàng)一幅畫面(miàn)？需要提及的是，在個人消費貸款界定中，多家銀行報告的個人消費貸款不包括信用卡貸款、助學(xué)貸款等。農行報告，2019年上半年，個人消費貸款增量75.61億元，居四大行首位。至上半年末，農行個人消費貸款餘額爲1655.70億元，較上年末增長(cháng)4.8%。農行在報告中解釋，主要是由于積極推進(jìn)個人消費貸款“擴戶”工程和場景化布局，“網捷貸”等中短期線上消費貸款增長(cháng)較快。

進(jìn)一步看，農行以大數據爲助力，推進(jìn)個人消費貸款“擴戶”工程。以家裝和汽車場景爲方向(xiàng)、以線上獲客爲重點，推進(jìn)個人消費貸款場景化布局。

不過(guò)農行以攤餘成(chéng)本計量的期末個人消費貸款餘額爲1667.03億元，較年初增4.18億元，增長(cháng)率僅爲0.25%。

至上半年末，建行個人消費貸款餘額爲1682.70億元，較上年末減少418.55億元，降幅19.92%。以攤餘成(chéng)本計，其個人消費貸款上半年末餘額爲1781.05億元,較上年末減少366.78億元，降幅爲17.08%。建行在報告中稱，以電子渠道(dào)個人自助貸款“建行快貸”帶動該項業務發(fā)展。

工行個人消費貸款也有所減少，上半年末個人消費貸款餘額爲1927.87億元，降113.75億元，去年末該項爲2041.62億元。半年之間，工行個人消費貸款占其個人貸款餘額比例也從3.6%降到3.2%。但工行報告的消費貸款數據不确定以哪種(zhǒng)會(huì)計方式計量。

中行則未披露個人消費貸款規模。四大行中頭部兩(liǎng)家消費貸餘額均降，那麼(me)股份制銀行又表現如何？“招商銀行公認的優勢在于零售業務，其零售業務的優勢是對(duì)手難以模拟的。”這(zhè)是招商銀行官網中的一段話。“對(duì)手難以模拟”的銀行，其消費貸款增長(cháng)會(huì)有多亮眼？根據業績報告，截至上半年末，招商銀行消費貸款餘額1147.86億元，較上年末增長(cháng)8.87%。記者注意到，這(zhè)是招行非集團口徑數據，因其他銀行以集團口徑統計，該行此項數據不具有橫向(xiàng)可對(duì)比性。

股份行中，光大銀行個人消費貸款規模出現下降，期末以攤餘成(chéng)本計量的個人消費貸款餘額爲1235.80億元，較上年末減少18.45元，降幅爲1.47%。

中信銀行個人消費貸款有所增加，以攤餘成(chéng)本計量，期末個人消費貸款餘額爲2081.04億元，上年末爲2038.53億元，半年内增加42.51億元，增幅爲2.09%。另外數家上市股份行也未明确披露個人消費貸款數據。個人消費貸下降在城商行中也不例外，以攤餘成(chéng)本計量，鄭州銀行上半年報告顯示個人消費貸款餘額爲58.59億元，年初則爲71.14億元，半年内下降12.55億元，降幅爲17.64%。

甯波銀行上半年該項降幅超過(guò)百億元。上半年末其個人消費貸款餘額爲1030.80億元，去年末爲1149.75億元，半年内下降118.95億元，降幅爲10.35%。

農商行中，以攤餘成(chéng)本計量，常熟銀行半年内下降2.23億元，上半年末個人消費貸款餘額爲90.04億元，去年末爲92.27億元，半年降幅爲2.42%。

銀行主動放慢擴張腳步

針對(duì)上半年個人消費貸規模放緩現象，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了蘇甯金融研究院院長(cháng)助理薛洪言，他指出，自2018年下半年起(qǐ)，銀行消費貸增速就已出現放緩迹象，今年上半年部分銀行個人消費貸負增長(cháng)是這(zhè)種(zhǒng)趨勢的延續，背後(hòu)的主要原因是銀行主動放慢了擴張的腳步。

他分析，主要原因有二：一是結構調整，降低消費貸占比，提高經(jīng)營貸占比。零售轉型仍是大方向(xiàng)，但個人消費貸産品資金流向(xiàng)難以把控，存在合規風險，相比之下，發(fā)力個人經(jīng)營貸款，既可确保資金流向(xiàng)可控，又契合發(fā)力小微金融的政策要求，成(chéng)爲部分銀行發(fā)力零售轉型的首選。二是規避風險，主動放慢速度。個人消費貸款經(jīng)過(guò)幾年快速增長(cháng)後(hòu)，催生了多頭借貸、特定群體杠杆率高企等問題，信用風險隐患增大，銀行放慢擴張步伐存在濃厚的規避風險的意味。

在他看來，頭部機構的經(jīng)營策略調整向(xiàng)市場釋放了悲觀信号，容易在行業内引發(fā)跟風效應，随著(zhe)更多機構放慢腳步，會(huì)在一定程度上導緻消費信貸供給縮水，強化借款人資金鏈壓力，引發(fā)不良率上升，從而促使更多機構調整放貸策略，供給快速縮水，帶來更大的風險隐患。記者注意到，就在9月11日，銀保監會(huì)首席風險官、新聞發(fā)言人、辦公廳主任肖遠企表示，監管支持消費信貸發(fā)展，這(zhè)與當前擴大内需、支持消費升級的大環境相匹配。銀保監會(huì)也支持金融機構去挖掘這(zhè)一市場。他強調，消費金融、消費信貸不能(néng)因爲信用卡不良貸款率高了就不做，“銀行不做還(hái)有别人做”。在他看來，如果正規銀行機構做好(hǎo)消費金融貸款，能(néng)夠對(duì)不良的市場參與者形成(chéng)“擠出效應”，形成(chéng)“良币驅逐劣币”的良性循環。