來源：科技金融在線

随著(zhe)民生銀行半年報的公布，已經(jīng)上市的8家股份制商業銀行上半年成(chéng)績單都(dōu)相繼出爐，8家銀行營業收入共計6809.78億，實現利潤2266.96億，招商銀行不出意外的蟬聯冠軍，收入1383.01億，淨利潤508.58億，遙遙領先其他7家銀行。招商銀行上半年總資産規模突破7萬億，是唯一一家規模過(guò)7萬億的股份制商業銀行。

8家銀行上半年營業收入對(duì)比

8家銀行上半年淨利潤對(duì)比

除了這(zhè)些收入指标，在比拼日漸激烈的零售銀行業務上，各家銀行表現又如何呢？

零售金融業務收入PK

在零售客戶數方面(miàn)，招商銀行一馬當先，是唯一一家用戶過(guò)億的股份制銀行，達到1.34億戶，管理零售客戶總資産達到72588億。其次爲中信銀行，零售客戶數爲9505萬，管理客戶資産19774億元，排在第三位的是平安銀行，零售客戶數9019萬，管理零售客戶資産17550億。民生銀行沒(méi)有單獨公布零售客戶數，公布了零售非零售客戶數，爲4006萬。光大銀行與華夏銀行均沒(méi)有公布這(zhè)一數據。

零售客戶數量也直接影響了零售業務收入。除了華夏銀行之外，其餘7家銀行都(dōu)公布了零售金融業務收入數據，招商銀行上半年零售金融業務收入753億，在全部營收中占比54.48%，超過(guò)了對(duì)公業務收入。占比較高的還(hái)有平安銀行，零售業務收入386億，在全部營收總占比達到56.9%。在8月28日中信銀行召開(kāi)的半年報業績發(fā)布會(huì)上，中信銀行副行長(cháng)謝志斌表示，要通過(guò)三到四年左右的深化轉型和加大投入，實現零售金融在全行的營業收入占比的提升，向(xiàng)著(zhe)50%的目标去努力。

零售存、貸款PK

招商銀行上半年零售貸款餘額爲22390億，也是唯一一家突破2萬億的股份制商業銀行，在總貸款額中占比超過(guò)了一半，占51.79%。平安銀行雖然總貸款規模不占有優勢，但是其零售貸款在全部貸款中所占比例最高，有58.54%，而在十年前，平安銀行這(zhè)一數據不到30%。也說明了平安銀行近年來在零售業務上的發(fā)力效果顯著。

平安銀行零售貸款在全部貸款中占比

中信銀行、浦發(fā)銀行、興業銀行、民生銀行、光大銀行五家銀行基本屬于一個梯隊，規模均在1萬億以上，在總貸款額中占比都(dōu)在40%左右。

而華夏銀行不僅規模最小，在總貸款中占比也隻有26%，仍然依賴對(duì)公業務。

除了零售貸款這(zhè)一數據，來自個人的存款數據，畢竟在總存款中，來自個人的存款數量越多，占比越多，意味著(zhe)支付出去的利息就越少。

招商銀行是唯一一家個人存款餘額超過(guò)萬億的股份制銀行，達到了1.67萬億，中信銀行與浦發(fā)銀行在8400億左右，民生銀行、光大銀行與興業銀行均在6000多億左右，華夏銀行還(hái)是最少，爲2600億。在全部存款中占比來看，招商銀行與平安銀行占比最大，分别爲35.56%和23.08%。

信用卡業務PK

截止今年上半年，8家股份制銀行共計發(fā)行信用卡4.32億張，上半年總交易額爲9.31萬億，招商銀行共計發(fā)卡9061萬張，其次是中信銀行7439萬張，排在第三位的是光大銀行，爲6686萬張。華夏銀行沒(méi)有公布其發(fā)卡數量。

平安銀行發(fā)卡量雖然隻有5579萬張，排在第四位，但是其貸款餘額達到5110萬，僅次于招商銀行的6525萬。單張信用卡上半年平均交易量來看，平安銀行最高，達到29012元，超過(guò)了招商銀行的22493元。在這(zhè)一數據上，招行僅僅列第三名，排在浦發(fā)銀行之後(hòu)。

手機銀行PK

在當前的移動化、數字化的背景下，用戶習慣已發(fā)生了天翻地覆的改變。通過(guò)智能(néng)手機開(kāi)展業務，已經(jīng)越來越成(chéng)爲趨勢，銀行用戶也正在進(jìn)行一場史無前例的從線下到線上的場景大遷徙，銀行零售業務的經(jīng)營方式也随之升級蝶變，可以說，無卡化已勢不可擋。當年憑借“一卡通”率先消滅存折的招商銀行，如今又打響“消滅銀行卡”戰役，App成(chéng)爲一個平台，將(jiāng)承載銀行業整個生态。

在8家銀行中，民生銀行與華夏銀行沒(méi)有公布手機銀行用戶數。在公布數據的6家銀行中，招商銀行對(duì)其手機銀行業務發(fā)展描述最多，信息披露也最爲詳盡，并且以8511萬的月活躍用戶高居榜首。這(zhè)一數字甚至超過(guò)了多家銀行總的手機用戶量。招商銀行主要有兩(liǎng)個APP終端，招商銀行APP和掌上生活APP，兩(liǎng)者用戶數分别爲9275.8萬和8083.94萬。半年報中招行沒(méi)有公布手機銀行交易數據，不過(guò)2018年，招行僅僅手機銀行的交易量就超過(guò)了30萬億。今年上半年，浦發(fā)銀行公布的數據顯示，上半年交易量爲4.26萬億，顯然已經(jīng)完全不在一個水平線上。其他銀行則完全沒(méi)有公布這(zhè)一數據，可見數據將(jiāng)更少而來。

報告期内，招商銀行 App 的理财投資銷售金額3.91萬億元，同比增長(cháng)30.33%，占本公司零售理财投資銷售金額的69.88%；掌上生活App的消費金融交易金額占信用卡消費金融交易金額的48.01%。

依托APP平台，招行看到了零售業務非線性增長(cháng)的可能(néng)。

平安銀行以7431萬用戶量位居第二位，排在最後(hòu)的興業銀行用戶量隻有2868萬。

尾聲

零售業務已經(jīng)成(chéng)爲衆多銀行發(fā)力的重點，作爲“承上啓下”的股份制商業銀行，也毫不例外。随著(zhe)金融科技的發(fā)展，銀行能(néng)夠構建起(qǐ)千人千面(miàn)的客戶全景視圖，形成(chéng)對(duì)客戶需求的深刻洞察和對(duì)金融行爲的精準預測，爲商業銀行創新轉型賦予了無限可能(néng)。誰能(néng)玩轉零售業務，及時調整決策和打法，是擺在商業銀行面(miàn)前的問題，也是未來取勝的關鍵所在。