文：李夢宇（中國(guó)銀行研究院）

來源：和訊網

        5月11日，銀保監會(huì)發(fā)布了2021年1季度銀行業主要監管指标數據。整體而言，銀行業經(jīng)營環境向(xiàng)好(hǎo)，中長(cháng)期仍需要關注部分風險因素。結合已披露的上市銀行一季報，我國(guó)銀行業一季度經(jīng)營情況主要呈現以下變化。

　　第一，淨利潤增速由負轉正，行業内分化加劇。2021年1季度，商業銀行淨利潤同比增速爲2.36%，較2020Q4增速環比提高5.07個基點。其中，大行、股份行、城商行、農商行的同比增速分别爲2.76%、5.30%、-0.20%和-0.41%。受前期資産質量的負面(miàn)影響，城商行、農商行仍需用收入抵補不良，淨利潤增速尚未轉正。從上市銀行數據來看，淨利潤增速達到4.6%，好(hǎo)于行業平均值。1季度共有7家上市銀行歸母淨利潤增速超過(guò)15%，包括招行、平安等股份制銀行及甯波、江蘇、成(chéng)都(dōu)、杭州、青島等部分經(jīng)營穩健的城商行。而一季度仍有12家上市銀行盈利增速爲負，包括部分股份制銀行及城商行。兩(liǎng)組數據共同印證，行業内部分化态勢仍在持續。處于東南沿海及成(chéng)渝經(jīng)濟圈的股份行、城商行随經(jīng)濟回暖業績迅速回暖，而處于區域經(jīng)濟金融發(fā)展較慢的城商行仍面(miàn)臨不良資産出清的挑戰。

　　第二，不良率與潛在不良持續改善。1季度末，商業銀行不良貸款總額爲2.78萬億元，較上季度末增長(cháng)3.21%，同比增速較上季度末放緩5.19%。行業不良貸款率環比下降4個基點。其中，大行、股份行、農商行不良率環比分别下降4個、6個、18個基點，城商行不良率環比提升13個基點。關注類貸款餘額同比下降8%，保持連續4個季度的下降趨勢，潛在不良持續改善。關注類貸款規模與占比的下降表明，現階段及未來一定時間，新增不良將(jiāng)處于可控範圍内，行業整體資産質量將(jiāng)持續改善。

　　第三，存貸比持續攀升，流動性風險需多加關注。1季度末，商業銀行存貸比爲77.15%，同比提升2.22個百分點，較2018Q1、2019Q1分别提升了5.97和4.93個百分點。1季度末，流動性覆蓋率爲141.77%，同比下降9.77個百分點。自2020年1季度疫情發(fā)生以來，受較爲積極的信貸政策的影響，貸款規模保持較快增長(cháng)。1季度末，上市銀行中部分大行、股份行貸款占資産比重已超過(guò)50%。而存款端，受更加嚴格的負債管理政策的影響，存款增速有所下降。1季度，上市銀行存款增速爲8.8%，較2020年末下降2個百分點。其中，股份行存款增速下降較爲明顯。信貸與存款增速的差異導緻存貸比攀升。少數上市股份制銀行一季度存貸比已超過(guò)100%，最高接近120%。部分上市股份制銀行一季度可能(néng)面(miàn)臨存貸比過(guò)高、流動性覆蓋率不足的雙重困境，需要增強流動性風險管理，提升資産負債的期限與規模匹配度，謹防流動性風險事(shì)件的發(fā)生。二季度，銀行吸存穩存壓力邊際凸顯，存款基礎紮實的銀行有更爲充足的資産擺布空間。

　　第四，資本充足率情況穩中趨降，部分銀行接近監管要求紅線。1季度末，商業銀行核心一級資本充足率爲10.63%，同比下降0.25個百分點。從各類型銀行來看，大行、股份行、城商行、農商行的資本充足率分别下降15、14、29、25個基點，城商行面(miàn)臨更大的資本補充壓力。從分子、分母來看，資本充足率的持續下降主要原因是風險加權資産的擴張速度高于資本淨額的補充增速，其中信用風險加權資産1季度增速達到10%。1季度，少數城商行核心一級資本充足率已接近監管要求紅線。預期此類銀行在2021年將(jiāng)通過(guò)定增、可轉債等方式，積極補充核心一級資本。