文：孟凡霞、宋亦桐

來源：北京商報

4月28日，北京銀保監局批準郵儲銀行信用卡中心開(kāi)業。至此，六大國(guó)有銀行均已設立信用卡中心。

但信用卡市場已經(jīng)告别了高速增長(cháng)，進(jìn)入了存量競争階段。“用戶增長(cháng)紅利消失”“規模擴張道(dào)路不再适用”，年報披露季勾勒出當前上市銀行信用卡業務生存現狀，2020年多家銀行累計發(fā)卡數量出現放緩，更有銀行新增信用卡發(fā)卡量出現“腰斬”。4月29日，多位信用卡從業人員在接受北京商報記者采訪時直言：“當下對(duì)信用卡展業産生了一定擔憂，獲客難、留客難的生活每天都(dōu)在上演。”在信用卡細分賽道(dào)“下半場”，如何搶占市場發(fā)展高地已成(chéng)爲銀行亟待突破的難題。

用戶增長(cháng)紅利正在消失

“我認爲去年，甚至前年開(kāi)始，銀行信用卡業務就不是靠規模去擴張了。”4月29日，多位銀行信用卡從業人士在接受北京商報記者采訪時直言，當下信用卡展業普遍遭遇獲客難、技術難等痛點。

“2015年-2018年是信用卡一個非常明顯的規模擴張期，各家銀行發(fā)卡都(dōu)很猛，但是也埋下了一些隐患。”一位股份制銀行信用卡人士回憶稱，“從2019年開(kāi)始，銀行就意識到這(zhè)個問題，加上P2P暴雷加速了風險向(xiàng)信用卡傳導，共債人群增多，監管趨嚴，種(zhǒng)種(zhǒng)因素綜合之下，都(dōu)指向(xiàng)規模擴張要收縮。

壓降規模成(chéng)爲趨勢，伴随而來的也是新客戶和存量客戶的留存難題，在客戶拓展方面(miàn)，銀行“放不下”的依舊是擺攤和“掃樓”兩(liǎng)大方式。北京商報記者了解到，在信用卡展業方面(miàn)，線下直營仍然會(huì)占到50%左右，這(zhè)其中就包括在傳統的商圈擺攤推薦信用卡産品，從住宅區挨個“掃樓”推薦信用卡産品兩(liǎng)種(zhǒng)方式。

“老路子也行不通了。”一位城商行信用卡人士向(xiàng)北京商報記者直言，現在信用卡展業的難點在于很多客戶都(dōu)有幾張卡，對(duì)信用卡的額度需求越來越小，而現在很多信用卡的權益顯得很“雞肋”，觸動不了客戶的心。同時，客戶已經(jīng)對(duì)擺攤和“掃樓”式推銷産生反感了，不再因爲禮品而辦理信用卡。

“零”信用卡的人越來越少，精細化運營迫在眉睫。在采訪過(guò)程中，一位信用卡中心人士向(xiàng)北京商報記者測算了一組數據，從人口數量來看，雖說用全國(guó)人口去平均，人均信用卡可能(néng)還(hái)不到1張，但實際上信用卡客群還(hái)主要集中在一二線城市，以學(xué)曆客群爲主，再去掉一老一少，真正發(fā)卡的人群很稀少。現在擺攤、“掃樓”競争越來越激烈，這(zhè)種(zhǒng)方式也越來越難發(fā)卡了。

舊方式行不通，就要“兩(liǎng)條腿”走路。當前，大多數銀行已通過(guò)建立“組合拳”方式拓展場景。一位股份制銀行信用卡人士介紹稱，現在在推薦當中，會(huì)引入信用卡營銷概念，在前期先和客戶初步接觸、溝通，先建立一種(zhǒng)初步的信任，然後(hòu)在現有的儲蓄卡“套餐”之外再進(jìn)行“加餐”，同時植入信用卡營銷模式。

除此之外，“無接觸”概念催生的線上變化，也使得信用卡展業省時不少，上述股份制銀行信用卡人士介紹稱，以前可能(néng)需要客戶填一大堆信息，現在掃一下身份證就可以，以前需要人工信審，耗時耗力，現在都(dōu)是線上自動化信審，辦卡、申卡、批卡整個過(guò)程可能(néng)隻要10分鍾左右。

但上述股份制銀行人士也同時擔憂銀行信用卡能(néng)否突破線上辦卡的痛點。“從技術層面(miàn)來講，大銀行都(dōu)已經(jīng)有比較成(chéng)熟的風控技術去做全流程線上發(fā)卡，但根據目前的監管要求還(hái)是要做到線下‘三親’，如果這(zhè)個突破不了，很難去跟深入到場景中的互聯網金融産品去競争。”

談及當下信用卡展業難點，金融行業資深分析師王蓬博在接受北京商報記者采訪時表示，主要還(hái)是實際應用場景過(guò)少，相關市場類信用卡産品也比較多，形式趨于多樣(yàng)化。

多家銀行發(fā)卡量增速出現下滑

在監管趨嚴和部分資産信用風險暴露等影響下，早在2019年各家A股上市銀行的信用卡發(fā)卡量就出現下降，2020年，這(zhè)一情況演變的更加“激烈”。

從年報數據來看，随著(zhe)信用卡市場相對(duì)飽和度越來越高，累計發(fā)卡量和新增發(fā)卡量增速正逐漸下滑。

在具體發(fā)卡數量方面(miàn)，工商銀行仍位居首位，截至2020年末，工商銀行累計發(fā)卡量達到1.6億張，較2019年末小幅上升，同比增長(cháng)0.62%，但這(zhè)一增速和2019年同期相比卻出現下滑，2019年，該行信用卡累計發(fā)卡量爲1.59億張，同比2018年增長(cháng)5.29%。

建設銀行、中國(guó)銀行、農業銀行截至2020年末的累計發(fā)卡量分别爲1.44億張、1.32億張、1.3億張，同比2019年末分别增長(cháng)8.27%、5.44%、8.33%；但增速均較2019年均出現下滑，2019年這(zhè)一指标分别爲9.91%、12.92%、16.5%。

股份制銀行和城商行主要表現爲新增發(fā)卡量增速的下滑，從已經(jīng)披露新增發(fā)卡量數據的銀行來看，浙商銀行、民生銀行、平安銀行、興業銀行、光大銀行新增發(fā)卡量均出現下滑。截至2020年末，這(zhè)5家股份制銀行新增發(fā)卡量分别爲13.11萬張、421.53萬張、1014.97萬張、469.54萬張、837.71萬張，分别較2019年新增發(fā)卡量下滑27.69%、46.70%、29.02%、49.05%、27.15%。

相較股份制銀行來說，城商行下滑幅度更大，例如，江陰銀行截至2020年末新增發(fā)卡量爲1.6萬張，相較2019年末的4.1萬張下滑60.98%，與之形成(chéng)鮮明對(duì)比的是，2019年該行新增發(fā)卡量增幅高達76.5%。

對(duì)新增發(fā)卡量下滑幅度較大的原因，北京商報記者從江陰銀行方面(miàn)了解到，主要是始于該行2019年大力發(fā)展的ETC信用卡業務，所以2019年漲幅較高。江陰銀行相關負責人向(xiàng)北京商報記者介紹稱，2019年，該行響應ETC政策，推出既可以滿足金融業務功能(néng)，也支持高速公路繳費功能(néng)的ETC信用卡，同時開(kāi)展了一系列ETC優惠活動，帶動ETC信用卡發(fā)卡量階段性增長(cháng)。

不過(guò)也有銀行新增發(fā)卡量增速出現上漲，長(cháng)沙銀行、渝農商行截至2020年末新增發(fā)卡量分别爲70.82萬張、37.3萬張，相較2019年末的63.57萬張、34.34萬張分别上漲11.4%、8.62%。

談及A股上市銀行2020年信用卡累計發(fā)卡量和新增發(fā)卡量變化，零壹研究院院長(cháng)于百程分析稱，在産品層面(miàn)，互聯網旗艦借貸産品的出現，與銀行信用卡業務形成(chéng)競争，提升了增長(cháng)難度。在宏觀經(jīng)濟層面(miàn)，經(jīng)濟增速的放緩，用戶的消費力及還(hái)款能(néng)力下降，影響了信用卡業務的發(fā)展。

“未來預計會(huì)保持一個穩定下降的态勢，但不會(huì)降低的太快。主要原因還(hái)是目前來看用戶的規模到達天花闆，新增速度自然下降，同時使用頻率又相對(duì)較低。”王蓬博說道(dào)。

狠抓風控、場景閉環打造在即

展業困難本就讓銀行“頭疼不已”，不良率的攀升也成(chéng)爲銀行信用卡業務發(fā)展的隐憂，北京商報記者梳理發(fā)現，在已發(fā)布信用卡資産質量數據的上市銀行中，有11家銀行不良率呈現擡頭趨勢。

國(guó)有大行中，中國(guó)銀行未披露不良率相關數據，農業銀行、工商銀行、交通銀行3家銀行不良率出現下降，具體來看，截至2020年末上述3家大行的信用卡不良率分别爲1.55%、1.89%、2.27%，同比2019年末分别下降0.02個百分點、0.32個百分點、0.11個百分點。

建設銀行和郵儲銀行不良率出現上行，截至2020年末，這(zhè)2家銀行信用卡不良率分别爲1.4%、1.83%，同比上一年分别上漲0.37個百分點、0.09個百分點。

股份制銀行中，浦發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、中信銀行不良率均出現上漲，截至2020年末不良率分别爲2.52%、3.28%、1.66%、2.16%、2.16%、2.38%，同比2019年末分别上漲0.22個百分點、0.8個百分點、0.31個百分點、0.50個百分點、0.69個百分點、0.64個百分點。

其中，民生銀行信用卡透支不良率以3.28%的高位一度引發(fā)關注。在年報中民生銀行坦言，從不良貸款率結果看，該行信用卡不良貸款率在同業較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資産證券化處置力度有待加強。還(hái)原本年不良資産處置後(hòu)，該行信用卡不良貸款率在同業處于中等水平，未來信用卡將(jiāng)加大不良貸款處置力度。

其他上市銀行中，上海銀行、成(chéng)都(dōu)銀行、鄭州銀行2020年信用卡不良率也出現了小幅上行，分别較2019年同期上漲0.11個百分點、0.15個百分點、0.54個百分點。重慶銀行、常熟銀行信用卡不良率出現下降，分别較2019年同期下滑0.48個百分點、0.1個百分點。

“2020年，信用卡業務進(jìn)一步受到疫情影響，增長(cháng)受限，壞賬上升。特别是後(hòu)者，銀行將(jiāng)會(huì)投入主要的精力進(jìn)行資産質量管理。”于百程解釋稱，總體來說，在互聯網借貸快速發(fā)展的背景下，不少銀行把信用卡作爲零售業務的主要發(fā)力點，近幾年快速增長(cháng)，但同時不斷遇到了挑戰。在客群層面(miàn)，信用卡人群與網絡借貸人群出現交叉，多頭借貸和借款人質量下降，使得信用卡的風險管理難度增加，逾期出現擡頭。在信用卡的數字化替代産品越來越多的背景下，信用卡的高增長(cháng)階段已經(jīng)過(guò)去。

高增長(cháng)時代不再，在嚴監管、行業風險倒逼壓力之下，銀行信用卡業務如何破局？王蓬博指出，“還(hái)是要多和流量平台合作，包括銀行也要打造自己的場景閉環。”

一位股份制銀行人士認爲，銀行未來應該找到客戶高頻使用信用卡支付的場景，然後(hòu)根據此類場景進(jìn)行擴展，把使用信用卡作爲是最便捷、最優惠的使用方式，更多的從支付場景綁定客戶。

随著(zhe)短視頻的迅速發(fā)展，一位城商行信用卡人士探出了一條屬于自己的營銷道(dào)路。他介紹稱，“通過(guò)拍攝關于信用卡題材的搞笑視頻，來滿足客戶的新鮮感，獲取客戶信任，以此爲開(kāi)端，在朋友圈編輯有趣好(hǎo)玩的文案和圖片，拉進(jìn)與客戶之間的親密感。”