文：呂東

來源：證券日報  

進(jìn)入年報披露期，全部37家A股上市銀行中，截至2月末，除一家上市銀行已經(jīng)披露2020年年報外，另有高達22家銀行業績快報登場亮相。

雖然僅爲業績快報，但上述銀行去年重要的經(jīng)營數據已經(jīng)呈現。2020年，已公布業績快報的銀行淨利潤整體同比增長(cháng)2.33%，截至去年年末的不良貸款率僅爲1.31%，而全部商業銀行業主要監管指标顯示，去年全年，商業銀行淨利潤同比下降2.71%，整體不良貸款率則爲1.84%。

西南财經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數字經(jīng)濟研究中心主任陳文在接受《證券日報》記者采訪時表示，上市銀行盈利能(néng)力和資産質量通常會(huì)強于非上市銀行，從已披露的業績快報看，上市銀行無論從淨利潤還(hái)是不良貸款率等指标均優于商業銀行平均值，相較于一些小型非上市銀行，已上市銀行的業績表現會(huì)更爲穩定。

上市銀行盈利表現更佳 九成(chéng)實現淨利潤同比增長(cháng)

截至上周，已有22家A股上市銀行對(duì)外披露了去年業績快報，占比近六成(chéng)。數量衆多的業績快報亮相，也使得去年上市銀行整體經(jīng)營情況有了初步呈現。2020年，A股上市銀行整體盈利仍保持了穩定增長(cháng)，且優于商業銀行去年整體指标。

根據銀保監會(huì)2020年四季度商業銀行業主要監管指标顯示，盡管第四季度盈利出現明顯好(hǎo)轉，爲全年業績下滑提供了緩沖，但全年商業銀行實現淨利潤19392.13億元，仍同比下降2.71%，這(zhè)也是2010年以來銀行業業績首次出現負增長(cháng)。從銀行類型來看，國(guó)有大行業績表現最好(hǎo)，同比增長(cháng)3.0%，是唯一實現正增長(cháng)的銀行類型。股份制銀行受二季度盈利水平大幅下降影響，同比下降2.99%。城商行和農商行全年淨利潤分别同比下降14.48%和14.61%。

東方金誠金融業務部分析師郭妍芳對(duì)《證券日報》記者表示，疫情影響下，受減費讓利政策對(duì)營收端的影響，疊加貸款撥備力度的加大，2020年全年商業銀行淨利潤水平同比出現下滑。值得注意的是，随著(zhe)國(guó)内疫情得到控制，複工複産進(jìn)程加快，第四季度單季商業銀行淨利潤同比出現大幅增長(cháng)，盈利全年呈現出V形走勢。

相比于全部商業銀行的淨利潤指标，A股上市銀行盈利則表現優秀。

同花順iFinD數據顯示，22家已披露業績快報的上市銀行去年共實現歸屬于母公司股東的淨利潤4139.33億元，同比增長(cháng)2.33%。具體來看，除浦發(fā)銀行、華夏銀行淨利潤同比出現小幅下滑外，其他銀行淨利潤均實現了正增長(cháng)，占比達九成(chéng)。

在淨利潤增速方面(miàn)，地方銀行更爲強勁。甯波銀行去年歸屬于母公司股東的淨利潤同比增長(cháng)9.73%，在目前公布業績的所有上市銀行中爲最高。此外，杭州銀行、廈門銀行及長(cháng)沙銀行的同比增長(cháng)幅度均超過(guò)了5%。

2020年全年，随著(zhe)信貸投放的加大，商業銀行資産規模呈現平穩增長(cháng)态勢。截至去年四季度末，我國(guó)商業銀行資産總規模265.79萬億元，同比增長(cháng)10.1%。

A股上市銀行資産規模同樣(yàng)更上了一個台階，且增長(cháng)之勢更爲迅猛。22家上市銀行中，有高達21家銀行的資産規模增長(cháng)幅度在兩(liǎng)位數以上，甯波銀行和青島銀行的資産規模增幅已經(jīng)超過(guò)20%，分别爲23.45%和23.07%。

加大不良處置力度 上市銀行資産質量保持穩定

去年突發(fā)的疫情，使得企業面(miàn)臨較大的經(jīng)營壓力，導緻銀行潛在風險客戶暴露加大，這(zhè)也讓市場各方對(duì)于銀行資産質量變化高度關注。

而通過(guò)加大撥備計提力度以應對(duì)未來的不良風險，商業銀行資産質量整體表現平穩。截至2020年年末，商業銀行整體不良貸款率爲1.84%，較2019年年末下降0.02個百分點。

與此同時，爲了頂住疫情的沖擊，商業銀行不良貸款處置力度在去年也顯著加大。數據顯示，2020年，商業銀行共處置不良資産3.02萬億元，較2019年多處置約0.7萬億元，去年第四季度單季度處置金額更是高達1.29萬億元。得益于不良貸款處置力度的逐步加碼，去年第四季度商業銀行資産質量明顯好(hǎo)轉，截至去年四季度末的不良貸款率較去年三季度末大幅下降了0.12個百分點。

業内人士指出，由于目前商業銀行淨息差總體保持平穩，使得其能(néng)把更多的資源用于核銷不良資産。郭妍芳認爲，考慮到不良貸款率對(duì)經(jīng)濟周期的滞後(hòu)性，預計短期商業銀行不良生成(chéng)率仍將(jiāng)上升，但依托較強的不良清收和核銷能(néng)力，商業銀行資産質量壓力可控。

A股上市銀行資産質量方面(miàn)的表現更爲穩定。據《證券日報》記者統計，22家已披露業績快報的上市銀行僅甯波銀行一家不良貸款率較2019年年末有所增加，此外，有18家銀行不良貸款率出現下降，另外3家持平。盡管甯波銀行去年不良貸款率有所增加，但該行截至2020年年末的不良貸款率僅爲0.79%，爲所有已披露業績快報的上市銀行中最低的。

上述上市銀行整體不良貸款率1.32%，不但好(hǎo)于商業銀行1.84%的整體不良貸款率，且部分銀行2020年還(hái)實現了不良貸款及不良貸款率的“雙降”。

得益于内源資本補充能(néng)力增強，商業銀行資本充足性環比提升。截至2020年年末，商業銀行資本充足率較三季度上升0.29個百分點至14.7%，核心一級資本充足率較三季度上升0.28個百分點至10.72%。

由于上市銀行披露的僅爲業績快報，并沒(méi)有披露資本充足率這(zhè)項指标，對(duì)此業内人士指出，由于上市銀行相較于非上市銀行資本補充手段更爲充足，加之去年定增、永續債、優先股等多種(zhǒng)工具的使用，在多渠道(dào)補充資本政策背景下，上市銀行資本實力仍有望得到進(jìn)一步夯實。