文：呂東

來源：證券日報

2020年的最後(hòu)幾天，銀行仍在爲沖擊A股IPO努力。日前，漢口銀行A股IPO方案獲當地銀保監局批複，將(jiāng)向(xiàng)證監會(huì)提交首發(fā)A股并上市的申請。

今年以來，銀行A股IPO呈現先抑後(hòu)揚态勢，在經(jīng)曆上半年的長(cháng)時間停滞後(hòu)，下半年明顯提速。尤其是臨近年底，已有多家銀行的A股首發(fā)申請過(guò)會(huì)，如不出意外，明年年初A股市場就將(jiāng)見到這(zhè)些新上市銀行的身影。

漢口銀行上市又近一步

漢口銀行上市進(jìn)程又向(xiàng)前邁進(jìn)了一大步，日前，其A股上市申請獲得當地銀保監部門批準。

據銀保監會(huì)官網日前披露的信息顯示，湖北銀保監局已同意漢口銀行向(xiàng)證監會(huì)申請首次公開(kāi)發(fā)行人民币普通股股票并上市。漢口銀行A股發(fā)行規模不超過(guò)13.76億股，所募集資金在扣除發(fā)行費用後(hòu)，將(jiāng)全部用于充實該行資本金。

公開(kāi)資料顯示，漢口銀行的前身爲原武漢市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社在1997年組建成(chéng)立的武漢城市合作銀行，并于2008年更名爲“漢口銀行股份有限公司”。今年上半年，漢口銀行實現營業收入31.31億元，同比下降12.49%；淨利潤爲9.76億元，同比下降16.65%。截至6月末，該行資産總額爲4216.79億元。

據了解，漢口銀行早在2010年就曾與券商簽署輔導協議，因其國(guó)有股确權問題導緻上市進(jìn)程緩慢。如今，這(zhè)一問題已解決，上市障礙得以消除。在12月份召開(kāi)的該行臨時股東大會(huì)上，包括A股首發(fā)上市在内的多項議案均獲審議通過(guò)。

民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日報》記者采訪時指出，商業銀行現在普遍面(miàn)臨資本補充的壓力，完成(chéng)上市後(hòu)可以有效進(jìn)行資本補充，特别是核心資本的補充，因此數量衆多的中小銀行都(dōu)有很強的上市意願。但在銀行申請A股IPO的過(guò)程中，監管部門對(duì)相關銀行在完善公司治理結構、股東資格等方面(miàn)的審查較爲嚴格。

近年來，漢口銀行的資本充足率呈連年下降之勢，急需“補血”。截至2018年年末、2019年年末及今年6月末，其資本充足率分别爲13.60%、13.31%和12.95%，不僅充足率相對(duì)較低，且呈現逐波下降趨勢。該行2020年三季度信息顯示，截至9月末，該行資本充足率降至12.03%，一級資本及核心一級資本充足率分别爲8.77%和8.76%。如果能(néng)順利完成(chéng)A股IPO，無疑會(huì)對(duì)該行的資本補充起(qǐ)到極大幫助。

雖然漢口銀行的A股IPO申請已獲當地銀保監部門同意，但距真正實現上市還(hái)需很長(cháng)一段時間。而漢口銀行也在利用這(zhè)段時間，用盡手段抓緊進(jìn)行外源性資本補充。上周，漢口銀行剛剛發(fā)行2020年第一期永續債，發(fā)行規模爲20億元，所募集資金在扣除發(fā)行費用後(hòu)，將(jiāng)用于補充發(fā)行人其他一級資本。

漢口銀行在該筆永續債的發(fā)行公告中披露稱，其將(jiāng)在進(jìn)一步穩定内源資本積累的同時，加快推進(jìn)發(fā)行永續債、上市募集資本、發(fā)行二級資本債等外源資本補充工作；持續開(kāi)展對(duì)資本充足率和資本占用情況的監測，确保資本充足率水平持續達标。

四季度1家上市3家過(guò)會(huì)

漢口銀行此次如能(néng)成(chéng)功實現A股上市，將(jiāng)是2020年銀行A股IPO取得的又一進(jìn)展。

有别于2019年銀行上市的火熱态勢，進(jìn)入2020年後(hòu)，銀行的A股上市進(jìn)程突然進(jìn)入冰封期，特别是今年上半年，竟無一家銀行完成(chéng)上市夙願。直至今年10月份廈門銀行上市，銀行“年内A股IPO零紀錄”的尴尬才被(bèi)打破。自此，銀行A股IPO進(jìn)程提速，特别是年末最後(hòu)兩(liǎng)個月尤爲明顯。

據了解，廈門銀行于2020年7月16日過(guò)會(huì)，在9月4日獲得證監會(huì)發(fā)行批文，并于10月27日登陸上海證券交易所主闆市場。之後(hòu)，上海農商行、齊魯銀行相繼于11月26日和12月10日過(guò)會(huì)，重慶銀行成(chéng)功過(guò)會(huì)後(hòu)于12月18日取得證監會(huì)A股IPO發(fā)行批文。此外，廣州農商行曾計劃于本周三上會(huì)，但據12月29日證監會(huì)最新公告顯示，該行已申請撤回A股上市申報材料。在這(zhè)5家銀行中，廈門銀行、上海農商行、廣州農商行均爲首次登陸資本市場，重慶銀行是“H股回A”，齊魯銀行則來自新三闆。

業内人士普遍表示，在監管部門大力支持銀行多渠道(dào)補充資本的背景下，中小銀行走上IPO之路將(jiāng)是大勢所趨，也將(jiāng)會(huì)有更多斬獲。

對(duì)外經(jīng)濟貿易大學(xué)金融學(xué)院教授賀炎林對(duì)《證券日報》記者表示，今年上半年之所以出現銀行A股IPO停滞，除了對(duì)相關銀行的公司治理結構審查更爲嚴格外，疫情對(duì)銀行盈利能(néng)力及資産質量的沖擊也在一定程度上對(duì)銀行上市進(jìn)程造成(chéng)了影響。但A股IPO始終是中小銀行進(jìn)行資本補充的一個重要渠道(dào)，這(zhè)類銀行若能(néng)順利登陸資本市場，除了可以補充自身資本金外，還(hái)會(huì)促進(jìn)其加大對(duì)中小微企業的信貸支持力度。

15家銀行排隊上市

與漢口銀行一樣(yàng)，打算沖擊A股IPO的銀行不在少數。随著(zhe)漢口銀行獲準向(xiàng)證監會(huì)提交A股上市申請，可以預見，未來在A股市場排隊上市的銀行數量也將(jiāng)在短暫減少後(hòu)，再現擴容場面(miàn)。

據首發(fā)申請企業情況數據顯示，剔除已過(guò)會(huì)的銀行後(hòu)，目前仍有15家銀行處在A股排隊上市的名單之内。其中，有12家銀行的審核狀态爲“預先披露更新”，湖州銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行則爲“已反饋”狀态。

值得注意的是，在候場的15家銀行中，農商行數量最多，達到10家。随著(zhe)上海農商行的過(guò)會(huì)，可以預計，未來上市農商行的隊伍仍有望繼續壯大。