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中國(guó)私人銀行發(fā)展報告(2020):行業競争态勢愈發(fā)激烈

發(fā)布時間:2020-12-03

來源:和訊網

        近日,中國(guó)銀行業協會(huì)與清華大學(xué)五道(dào)口金融學(xué)院聯合發(fā)布《中國(guó)私人銀行發(fā)展報告(2020)暨中國(guó)财富管理行業風險管理白皮書》(以下簡稱《報告》),該報告是中國(guó)銀行業協會(huì)連續第二年發(fā)布的私人銀行行業發(fā)展報告。

  《報告》首先從市場、機構、客戶、投資、傳承、戰略五個部分,系統梳理了2019年中國(guó)私人銀行的發(fā)展情況并對(duì)未來發(fā)展模式進(jìn)行探索。并結合國(guó)内外複雜環境下私人銀行業面(miàn)臨的挑戰和問題,對(duì)私人銀行的風險管理進(jìn)行了專題研究。《報告》研究數據主要取自對(duì)25家中資銀行私人銀行及其1888位高淨值客戶的調硏,重點内容如下:

  一、中國(guó)财富管理行業資産管理規模超百萬億元,增速爲全球之最,各類機構在新規之下逐步實現規範轉型

  2019年以來,全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩,國(guó)際地緣政治複雜化,全球經(jīng)濟發(fā)展環境的不确定性增加。在新型冠狀病毒肺炎疫情以及各國(guó)财政、貨币政策的刺激下,全球風險資産大幅波動。盡管受到疫情沖擊,中國(guó)經(jīng)濟呈現出強大的韌性和複蘇能(néng)力,成(chéng)爲2020年爲數不多實現逆勢增長(cháng)的國(guó)家之一,财富市場規模持續擴大。截至2019年底,中國(guó)高淨值人群總量達132萬人,較上一年增長(cháng)近6.6%,成(chéng)爲帶動亞太區乃至全球财富增長(cháng)的有力引擎。

  在财富管理行業的供給端,銀行理财、保險信托、基金專戶、券商資管、公募基金、私募基金和期貨等大類資産經(jīng)曆了不同程度的調整,資管業務逐步回歸本源,發(fā)展态勢穩健。截至2019年底,我國(guó)銀行理财總規模達23.4萬億元,同比增長(cháng)6.17%;信托資産規模爲21.6萬億元,同比下降4.85%;保險規模達20.56億元,同比增長(cháng)12.2%;公募基金資産管理規模達14.77萬億元,同比增長(cháng)13.29%;私募基金規模達14.31萬億元,同比增長(cháng)10.78%;基金及子公司專戶理财規模8.53萬億,同比減少24.5%;券商資管資産規模10.83萬億元,同比降低18.9%;期貨公司資産管理業務總規模達到1429億元,同比增長(cháng)12%。

  二、私人銀行業資産管理規模與客戶數量均保持兩(liǎng)位數增長(cháng),各類機構競争态勢愈發(fā)激烈

  對(duì)于銀行等金融機構而言,私人銀行業務具有輕資本、低波動、高價值等特征。立足于中國(guó)這(zhè)一超大規模經(jīng)濟體,中資私人銀行具備廣闊的發(fā)展空間。2018至2019年間,在宏觀經(jīng)濟整體增速放緩的大背景下,我國(guó)私人銀行業仍呈現出蓬勃的發(fā)展态勢。

  中資私人銀行的總體資産管理規模(AUM)從2018年的12.20萬億元,增至2019年的14.12萬億元,增長(cháng)率達15.75%。私人銀行客戶數從2018年的86.69萬人,增至2019年的103.14萬人,增長(cháng)率達18.96%。處于中資私人銀行第一梯隊、資産管理規模超過(guò)1萬億元的工商銀行農業銀行、中國(guó)銀行、建設銀行招商銀行(600036,股吧)等5家銀行繼續保持行業領軍地位。截至2019年底,私人銀行服務的需求端與上年保持一緻,高淨值客戶數量和客戶資産規模排名前五的省(直轄市)依然爲廣東、北京、浙江、上海和江蘇。這(zhè)五個省(直轄市)的高淨值客戶數量和資産管理規模約占全國(guó)總量的六成(chéng)。

  三、在不斷變化的市場趨勢中,高淨值客戶對(duì)财富安全與财富傳承更加重視,疫情推動财富管理服務進(jìn)一步數字化轉型

  得益于全球化帶來的曆史機遇、高水平開(kāi)放的國(guó)家政策以及企業家群體自強不息的創業精神,中國(guó)民營企業家隊伍不斷壯大,構成(chéng)了高淨值人群的主體。根據調研,超過(guò)七成(chéng)的私人銀行客戶财富來源于實業企業,5.52%來源于繼承,另有12.95%和8.2%的高淨值人群,分别通過(guò)金融投資和高水平薪酬實現财富累積。

  2019年以來,經(jīng)濟環境和國(guó)際局勢的不确定性改變了部分高淨值客戶以往的投資習慣,多元化資産配置意識逐漸提高,更加重視投資的穩健性、安全性與流動性,境外投資的積極性有所降低。七成(chéng)高淨值人群選擇與3種(zhǒng)或以上類型的财富管理機構合作,以滿足多元化資産配置需求。其中,口碑堅實的商業銀行受到高淨值人群的廣泛接受與認可,在财富管理市場占有率方面(miàn)呈現出顯著的優勢。

  在疫情環境下,高淨值人群與金融機構的交互方式正悄然轉變,數字化服務水平逐漸成(chéng)爲赢得客戶的關鍵。受訪高淨值人群對(duì)線上交流方式較上一年接受程度提高,針對(duì)投資收益反饋、宏觀政策解讀、咨詢服務和特定業務辦理等需求,更普遍地選擇通過(guò)微信、手機APP、客戶端等數字化方式進(jìn)行溝通。

  四、内外風險影響财富傳承,私人銀行客戶對(duì)傳承規劃、企業轉型、家族治理以及傳承工具的需求與日俱增

  家族财富的安全穩健傳承既受到國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟、法律制度等外部因素影響,也受到企業經(jīng)營狀況與家族成(chéng)員關系等内部因素影響。調研結果顯示,在錯綜複雜的國(guó)際環境與瞬息萬變的市場環境中,企業能(néng)否實現穩定經(jīng)營已經(jīng)被(bèi)高淨值人群認爲是導緻财富流失的最大風險因素,家族财富增長(cháng)與家族企業發(fā)展成(chéng)爲實現有序傳承最重要的兩(liǎng)大因素。

  大額保單、家族信托、家族辦公室等傳承工具的有效應用,能(néng)夠幫助高淨值人群實現長(cháng)期傳承規劃,有效防範家族傳承過(guò)程中面(miàn)臨的多重風險。調研顯示,在各種(zhǒng)傳承工具中,大額保單被(bèi)高淨值人群接受的程度最高;借助家族信托規劃傳承的高淨值人士比例較去年有所提升,受托資産以金融資産爲主;設立家族辦公室的高淨值人士比例較去年有顯著提升,受訪部分家族辦公室管理的家族财富規模超過(guò)50億元。

  五、面(miàn)對(duì)監管環境、競争格局、金融科技以及高淨值客戶需求的多重變化,私人銀行應采取有效的前瞻性發(fā)展戰略,實現多維度轉型升級

  中國(guó)金融業開(kāi)放的步伐愈發(fā)加快,随著(zhe)外資金融機構限制的全面(miàn)放開(kāi),中資私人銀行面(miàn)臨著(zhe)在岸與離岸的雙重競争。金融科技掀起(qǐ)行業變革,颠覆并重塑了包括私人銀行在内的财富管理機構之傳統服務模式。資管新規的不斷深化,抑制了行業亂象,同時也要求中資私人銀行在新的監管環境中探尋新的發(fā)展戰略。高淨值客戶愈發(fā)重視财富傳承,對(duì)私人銀行綜合化服務的需求日益上升。

  私人銀行應當以更精細化的客戶管理能(néng)力、更生态化的産品構建能(néng)力、更專業化的投研顧問能(néng)力、更智能(néng)化的數字服務能(néng)力、更定制化的傳承規劃能(néng)力、更精英化的人才隊伍建設、更全面(miàn)化的風控合規能(néng)力,打造更具獨特性的競争優勢,鑄煉更具韌性的核心能(néng)力。

  六、在金融風險易發(fā)期,私人銀行須主動搭建完善的風險管理體系,制定完備的風險應對(duì)策略,有效防範七大風險

  由于周期性、結構性等多種(zhǒng)原因,我國(guó)正處于金融風險的易發(fā)期。私人銀行既面(miàn)臨産品風險、客戶風險與反洗錢風險,也面(miàn)臨著(zhe)合規風險與聲譽風險。在數字化滲透率日益提升的大背景中,私人銀行還(hái)需警惕新時代的網絡風險與信息風險等。與傳統銀行業務相比,以中間業務收入爲主體的私人銀行面(miàn)臨的風險更加難以量化。私人銀行具備産品層次豐富、客群廣泛等特征,一旦金融風險爆發(fā),則受衆範圍廣大、影響深遠。防範金融風險、切實依法合規、以客戶爲中心、服務實體經(jīng)濟、服務社會(huì)發(fā)展,應當成(chéng)爲私人銀行始終不渝秉承的初心和使命。

  私人銀行業務的風險管理需做好(hǎo)頂層體系化設計,通過(guò)整合管理層、私人銀行部門及風控-合規-審計三大防線,對(duì)私人銀行面(miàn)臨的風險進(jìn)行有效防控、多層把關。私人銀行業務要明确風控工作準則,堅持“風險爲本”的私人銀行客戶反洗錢風險管理策略,貫穿售前、售中、售後(hòu)等多個環節對(duì)産品和服務進(jìn)行全生命周期的風險管理,積極引入具有風險制度設計、風險模型搭建的專業人員,加強科技防禦力和員工保密意識以防止數據信息洩露。

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