文：李願

來源：财聯社

2月26日，渤海銀行在港交所發(fā)布招股書，這(zhè)距離證監會(huì)接受其上市申請材料過(guò)去不到兩(liǎng)周。招股書顯示，其聯席保薦人爲建銀國(guó)際、海通國(guó)際、農銀國(guó)際和中信裡(lǐ)昂證券。

招股書同時披露了渤海銀行截至2019年9月末的詳細經(jīng)營情況。數據顯示，截至2019年9月末，渤海銀行總資産爲10957.92億元，其中發(fā)放貸款和墊款6552.37億元，占比爲59.8%。

與衆多銀行一樣(yàng)，自2017年起(qǐ)，渤海銀行開(kāi)始通過(guò)互聯網第三方平台發(fā)力消費金融業務。數據顯示，2017年至2019年9月末，渤海銀行個人貸款占總貸款比例分别爲25.6%、29.7%、30.4%，其中個人消費貸款可以說是爆發(fā)式增長(cháng)，占個人貸款的比例分别爲7.4%、28.9%、39.0%。而通過(guò)第三方消費金融平台發(fā)放的個人消費貸款占個人貸款的比例分别爲2.9%、26.4%、37.5%。

“順應互聯網金融的高速發(fā)展和未來趨勢，提升個人消費貸款領域的科技創新能(néng)力及渠道(dào)電子化進(jìn)程爲重點發(fā)展戰略之一。”渤海銀行在招股書中表示，個人消費貸款餘額和占比的持續增加主要是努力拓寬獲客渠道(dào)、豐富收益率相對(duì)較高的個人消費貸款産品及提高業務處理效率。

渤海銀行還(hái)在招股書中披露了其與第三方消費金融平台的合作模式：1、渤海銀行通常是主要出資人、第三方平台提供技術服務和聯系潛在用戶；2、各出資人按百分比同時出資同時獲得收益；3、合作信貸審批機制，類似于傳統業務所采用的獨立信貸審查程序，并于所評估信貸風險超過(guò)承受能(néng)力時行使否決權等。

從不良率來看，截至2017年末、2018年末、2019年9月末，渤海銀行個人消費貸款不良率分别爲0.49%、0.40%、0.55%，與個人貸款不良率相當，遠低于公司貸款不良率，也低于同業水平。

發(fā)力個人貸款業務特别是消費金融貸款業務對(duì)渤海銀行的營收結構影響明顯，營收數據顯示，近三年來渤海銀行公司銀行收入占比不斷下降，由2017年的54.4%降至2019年前9月的43.5%，與此同時零售銀行收入占比不斷提升，由2017年的8.1%不斷升至2019年前9月的18.1%。

“我們個人貸款的平均餘額增加主要歸因于我們繼續努力發(fā)展個人貸款業務，特别是個人消費貸款，以滿足不同消費者需求及優化我們的貸款組合。我們個人貸款的平均收益率增加主要由于收益率相對(duì)較高的個人消費貸款佔比增加。”渤海銀行在招股書中表示。

不過(guò)，值得注意的是，近期《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》在小範圍進(jìn)行第二次内部征求意見，文件旨在規範商業銀行互聯網貸款業務經(jīng)營行爲，促進(jìn)互聯網貸款業務規範健康發(fā)展。“對(duì)于那些合作的助貸機構、業務模式等不符合監管要求的商業銀行來說將(jiāng)會(huì)起(qǐ)到約束作用。”業内人士認爲。

同時，渤海銀行近年來中間業務收入下滑明顯。2017年、2018年、2019年前9月，手續費及傭金淨收入分别爲86.86億元、63.57億元、39.32億元，其中顧問咨詢費、資産管理手續費等下滑明顯、手續費及傭金支出大幅增加。“無法保證未來錄得淨虧損”渤海銀行表示。

渤海銀行在招股書中還(hái)披露了其與包商銀行的業務往來情況，截至2019年末，存放于包商銀行的同業款項爲1.577億元，占其存放同業及其他金融機構款項的0.5%。

此外，在談及新冠肺炎疫情的影響時，渤海銀表示，鑒于其擁有覆蓋全國(guó)的廣闊業務網絡、通過(guò)線上爲客戶提供便捷的金融産品和服務的強大技術能(néng)力、良好(hǎo)的客戶組成(chéng)、穩定的資産質量等，截至實際可行日期，确認财務業績和業務運營并未發(fā)生重大不利影響。