文：吳楊 來源：中國(guó)證券報

據中國(guó)證券報記者不完全統計，4月以來，湖北羅田農商行、焦作解放農商行等逾20家中小銀行（包括地方農信聯社）宣布調整銀行存款産品利率，有的下調幅度達45個基點。此外，記者調研發(fā)現，部分國(guó)有大行的存款産品利率也略有調降。

業内人士表示，在監管部門引導長(cháng)期限存款利率下行的趨勢下，中小銀行在“存款争奪戰”的價格優勢或將(jiāng)逐漸被(bèi)削弱。未來，中小銀行應積極轉變業務思路，加速數字化轉型，通過(guò)提升本地客戶服務體驗等方式增加客戶黏性。

多家銀行調降存款利率

4月21日，聊城滬農商村鎮銀行發(fā)布公告顯示，該行自4月22日起(qǐ)，調整人民币存款挂牌利率。其中三年期和五年期定期存款年利率均調降5個基點；七天通知存款的年利率調降50個基點。

此外，4月以來，對(duì)部分存款産品利率進(jìn)行調整的還(hái)有固始農商行、湖北羅田農商行、焦作解放農商行等超20家中小銀行。“此輪中小銀行存款利率調降更多是利率自律機制調整的後(hòu)續跟進(jìn)，是‘補降’。”天風證券固收分析師張偉表示。

部分銀行此前也已經(jīng)曆過(guò)幾次調整。例如，焦作解放農商行在去年11月發(fā)布了下調存款挂牌利率的公告，今年1月將(jiāng)1年、2年、3年期存款利率分别上調了30-45個基點，4月10日該行再次發(fā)布公告將(jiāng)上述期限存款利率恢複到去年11月水平。4月以來下調存款挂牌利率的部分中小銀行多爲此類情況。

值得關注的是，部分國(guó)有大行也調整了部分存款産品利率。例如，交通銀行北京分行相關工作人員表示，從4月1日起(qǐ)，新資金1萬元起(qǐ)存和5萬元起(qǐ)存的3年期産品存款，利率分别爲3.05%和3.1%，較之前的3.1%、3.25%分别下降5個、15個基點。

仍具價格優勢

長(cháng)期以來，中小銀行較高的存款利率是其吸收存款的重要方式之一。業内人士表示，此次中小銀行跟進(jìn)調降存款利率，會(huì)一定程度上削弱中小銀行的相對(duì)價格優勢。不過(guò)，從目前的利率來看，相較于國(guó)有銀行、股份制銀行，中小銀行在吸納存款時的價格優勢依然存在。

興業研究金融行業高級分析師呂爽表示，此前，地方中小銀行定期存款利率曲線較全國(guó)性銀行更陡峭，在3年期以上的定期存款方面(miàn)較全國(guó)性銀行有明顯價格優勢。但在長(cháng)期限存款利率下行的趨勢下，中小銀行在“存款争奪戰”的價格優勢或逐漸被(bèi)削弱。

“從存款結構來看，以城商行爲例，地方中小銀行近5年存款增長(cháng)主要由個人定期存款拉動。未來随著(zhe)地方中小銀行定期存款利率的下降，地方中小銀行向(xiàng)價格敏感客戶吸收存款的難度將(jiāng)有所提升，這(zhè)也提升了中小銀行擴表的難度。”呂爽進(jìn)一步說。

國(guó)泰君安首席固收分析師覃漢表示，4月以來部分中小銀行公告調降存款利率，但相較于國(guó)有銀行、股份制銀行，中小銀行在吸納存款時仍然具備價格優勢。

記者對(duì)比不同銀行存款利率後(hòu)發(fā)現，部分中小銀行雖然對(duì)存款利率進(jìn)行“降息”，但仍具有相對(duì)價格優勢。以河南省農村信用社爲例，其調整後(hòu)一年期、兩(liǎng)年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别爲1.9%、2.4%、2.85%，仍高于部分國(guó)有大行一年期、兩(liǎng)年期、三年期1.65%、2.15%、2.6%的存款挂牌利率。

倒逼轉換業務思路

專家分析，相對(duì)價格優勢弱化、淨息差承壓都(dōu)在一定程度上倒逼中小銀行轉變業務思路，加快數字化轉型，從傳統的價格競争轉型到以提升客戶黏性等方式以吸引客戶存款，緩解攬儲壓力。

呂爽表示，一方面(miàn)可通過(guò)代銷資管産品、保險産品等方式增加個人金融産品供給，以AUM（資産管理規模）而非存款指标作爲考核要點，提升客戶黏性，達到留住客戶存款和提高中收占比的雙重目标。目前，相對(duì)國(guó)有銀行、股份制銀行，中小銀行中收占比相對(duì)校低。年報顯示，2022年，常熟銀行手續費及傭金淨收入爲1.88億元，占營業收入比重爲2.13%；同期，工商銀行手續費及傭金淨收入占營業收入比重爲14.08%。

另一方面(miàn)，招聯金融首席研究員董希淼表示，未來須加快推進(jìn)和深化數字化轉型，鼓勵中小銀行在省會(huì)城市等設立研發(fā)中心，鼓勵中小銀行加強與金融和非金融機構合作等，增強中小金融機構的競争力。記者了解到，江南農商行通過(guò)探索生态場景建設，搭建起(qǐ)數字化管理平台，整合全行數據資産，用提升本地客戶服務體驗的方式提升客戶黏性。