貸款規模方面(miàn)，貸款總規模超過(guò)1000億元的機構占全部機構的31.22%，41%的金融機構管理的信貸資産規模在500億元以上。“千億”規模機構中，84.7%爲銀行，3.4%爲互聯網平台，其他占比爲持牌消費金融公司、汽車金融等機構。

信貸服務方面(miàn)，本次參與調研的機構所提供的産品覆蓋了市場上主流貸款産品，其中小額現金分期或消費分期占比最多，爲30.10%；信用卡或信用循環貸占比22.49%；大額現金分期或消費分期、抵押或擔保類貸款比例不多，分别爲16.39%和16.22%；車貸爲8.86%。參與調研的機構中，前四位最主流的信貸産品依次爲個人小額信貸産品（授信件均1萬〜3萬）、個人中額信貸産品（授信件均3萬〜10萬）、個人大額信貸産品（授信件均10萬〜20萬）及授信件均小于1萬的個人微額貸款産品。

産品定價範圍方面(miàn)，參與調研的機構中，23.81%的機構産品利率定價在10%〜18%，28.04%的機構産品利率定價在5%〜10%；僅剩6.35%的機構貸款産品利率定價在24%及以上。與去年相比，風控更加審慎，高定價産品收縮，利率空間進(jìn)一步下降成(chéng)爲整體趨勢。

機構對(duì)當前風險形勢觀察

調研顯示，2022年Q3實際風險表現情況樂觀于之前預期，但整體風險水平還(hái)是略有上升，接近半數（45.06%）機構認爲2022年Q3整體風險相較于2022年上半年呈現出不同程度的上升趨勢，僅有10.99%的機構認爲2022年Q3整體風險較2022年上半年相比呈現降低趨勢。

銀行機構普遍反饋風險水平爲上升或持平。超過(guò)半數的銀行機構反饋Q3的不良率較上半年呈現不同程度的上升趨勢，約10%的機構認爲2022年Q3整體風險較2022年上半年相比呈現降低趨勢。相較于銀行機構，非銀機構對(duì)于自身的資産質量持相對(duì)更爲樂觀的态度：非銀機構整體風險“穩中向(xiàng)好(hǎo)”，“穩”體現在60%左右的非銀機構反饋2022年Q3的整體風險呈現持平趨勢或小幅上升。除汽車金融和融資租賃反饋風險有小幅度上升，其他類型的金融機構表示風險都(dōu)有不同程度的下降，其中大型互聯網平台反饋整體風險情況爲下降或持平。

從進(jìn)件客群質量角度，2022年Q3進(jìn)件客群質量整體水平保持平穩或略有下降，較上期調研，整體水平趨勢變好(hǎo)。其中，大部分銀行機構反饋2022年Q3進(jìn)件客群的A卡平均分稍微變差，并整體預測未來6個月進(jìn)件客群質量和風險變化爲持平或稍微變壞。大部分非銀行類機構反饋2022年Q3進(jìn)件客群的A卡平均分沒(méi)有明顯變化，并整體預測未來6個月的進(jìn)件客群質量和風險變化爲持平或稍微變壞，但較銀行機構更樂觀（占比低15%）。42.86%的大型互聯網平台，14.29%互聯網助貸平台，9.09%持牌消費金融公司表示客群質量稍微變好(hǎo)， 2022年Q3進(jìn)件客群的A卡平均分上升10%以内。

從不良率角度，2022年9月全行業信貸産品不良率中小額現金分期和消費分期平均不良率最高，爲2.4%，其次爲循環類貸款産品（信用卡），平均不良率爲2.16%。比較上次調研中65%的機構預測不良率走勢會(huì)大規模上升的結果，本期調研機構實際反饋2022年Q3實際不良率趨勢爲持平或上升趨勢的各占一半，優于之前的預測。

對(duì)于欺詐風險及貸後(hòu)管理，參與調研的金融機構普遍反饋，“中介渠道(dào)造假”和“第一方欺詐”是最需要防範的欺詐風險。反映到具體指标中，調研顯示，2022年Q3全行業信貸産品實際發(fā)生的首逾率走勢偏好(hǎo)，首逾率走勢優于之前預測，銀行機構貸款産品首逾率多集中于0.5%以下。全行業信貸産品入催率與之前預測基本持平，銀行貸款産品入催比例比較分散于0%〜8%，非銀機構貸款産品入催比例則主要集中于4%〜8%。全行業信貸産品C-M1滾動率持平，小有幅上升。銀行機構貸款産品M1滾動率比較分散于0.5%〜2%，非銀機構貸款産品M1 滾動率則主要集中于1%〜2%。

業務發(fā)展舉措及趨勢

應對(duì)行業形勢變化，金融機構正積極推動數字化轉型與能(néng)力變革。

在本次調研中，金融機構負責人普遍反饋表示他們下一階段最想發(fā)展的非風控領域業務能(néng)力是“獲客營銷能(néng)力”“存量經(jīng)營”“差異化定價及額度”，這(zhè)些也是金融機構希望重點發(fā)展的能(néng)力。相比較銀行機構，非銀行機構更加側重于差異化定價和額度能(néng)力的提升。

信息流合作則會(huì)成(chéng)爲金融機構新客營銷投放的主要渠道(dào)。就新營銷投放主要渠道(dào)而言，銀行機構新客營銷投放的重點爲地推營銷；非銀行機構新客營銷投放的重點爲線上信息流和應用市場。

當前經(jīng)濟形勢下,全行業普遍希望通過(guò)“做優客群質量，降低風險成(chéng)本”來保證當前産品盈利水平。金融機構應對(duì)風險波動以“調整客群結構、優化風險策略”爲綜合排名第一的首選方式。